• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
11:36 - 23 Φεβ 2007

Eurobank: Kαι placement και ομολογιακό δάνειο

Ολοκληρώθηκε το placement των 7.451.005 ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί στο 1,9% του μετοχικού κεφαλαίου από την Eurobank στην τιμή των 29,40 ευρώ Η ζήτηση ήταν σημαντικά αυξημένη . Συντονιστές του placement ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank η , JP Morgan και Eurobank χρηματιστηριακή. Από την διάθεση των μετοχών η Eurobank αποκομίζει περί τα 219 εκατ ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια.

Εμπόδια στην εξαγορά της Tekfenbank από Eurobank

Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται με την εξαγορά τηςTekfenbank την οποία έχει εξαγοράσει η Eurobank.

Μετά την απόφαση του συμβουλίου ελέγχου και επιθεώρησης τραπεζών στην Τουρκία να παγώσει την διαδικασία εξαγοράς φαίνεται ότι η Eurobank θα αναμένει για χρονικό διάστημα ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα.


Ομολογιακό δάνειο

Εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFG Hellas PLC, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Η έκδοση είναι τριετούς διάρκειας σε στερλίνες Αγγλίας συνολικού ύψους 250 εκατ. Οι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το ομόλογο αυτό απευθυνόταν σε θεσμικούς επενδυτές της Αγγλίας.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες HSBCBankplc και J.P.MorganSecuritiesLtd.

Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι Α2 από Moody''s, A- από Standard & Poor''s και Α από Fitch.-





Π Λεωτσάκος