Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τις 16 εταιρίες που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €277,9 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €295,7 εκ. ήτοι 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 34% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν.3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
-
Μείωση κατά 41% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
-
Μείωση των τόκων το 2011 κατά 29%
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 38% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 6% ήτοι €16,8 εκ.
-
Μείωση κατά 35% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €114,9 εκ. από €176,6 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.
|
|
|
|
||
|
Ποσά σε χιλ. € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-2010 |
|||
|
|
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
%
|
|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
283.004 |
299.887 |
-16.884 |
-5,6% |
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
114.925 |
176.649 |
-61.724 |
-34,9% |
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
22.407 |
23.135 |
-728 |
-3,1% |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ |
8.114 |
8.269 |
-155 |
-1,9% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
313.525 |
331.292 |
-17.767 |
-5,4% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
428.450 |
507.941 |
-79.491 |
-15,6% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
233.338 |
351.884 |
-118.546 |
-33,7% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ |
58.344 |
99.040 |
-40.697 |
-41,1% |
|
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
54.780 |
74.155 |
-19.374 |
-26,1% |
|
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ |
14.015 |
14.474 |
-458 |
-3,2% |
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ |
58.404 |
94.826 |
-36.422 |
-38,4% |
|
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
125.987 |
178.624 |
-52.637 |
-29,5% |
|
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |
116.471 |
113.438 |
3.032 |
2,7% |
|
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
378 |
615 |
-237 |
-38,5% |
|
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |
18.641 |
34.988 |
-16.347 |
-46,7% |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ |
-1.808 |
12.214 |
-14.022 |
-114,8% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
678.551 |
974.258 |
-295.707 |
-30,4% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
-365.026 |
-642.965 |
277.940 |
43,2% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
-250.100 |
-466.316 |
216.216 |
46,4% |
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ |
25.935 |
29.134 |
-3.199 |
-11% |
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τον ΟΜΙΛΟ ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΜΙΛΟ ΟΑΣΑ είναι τα εξής:
-
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 16% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά 36,2 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €49,3 εκ. ήτοι 18%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 40% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Αύξηση κατά 39% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Αύξηση των τόκων το 2011 κατά 10%
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 73% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 37% ήτοι €16,2 εκ.
-
Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €33,9εκ. έναντι €0,25εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
-
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €22,6 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €31,1εκ. ήτοι 39%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 39% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Μείωση κατά 48% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 66% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 32% ήτοι €8,3 εκ.
-
Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €12,5εκ. έναντι €0,1εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
|
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ (ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ) ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ |
|
|
|
|
|
|
|
Ποσά σε χιλ. € |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ |
ΤΡΑΙΝΟΣΕ |
||||
|
|
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
%
|
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
%
|
|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
27.419 |
43.663 |
-37% |
17.697 |
25.985 |
-32% |
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
33.953 |
25 |
135712% |
12.512 |
124 |
9985% |
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
15.721 |
12.685 |
24% |
563 |
535 |
5% |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ |
|
|
- |
16 |
216 |
-93% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
43.140 |
56.348 |
-23% |
18.276 |
26.736 |
-32% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
77.093 |
56.373 |
37% |
30.788 |
26.860 |
15% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
38.403 |
63.548 |
-40% |
16.339 |
26.863 |
-39% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ |
4.271 |
3.079 |
39% |
2.315 |
4.421 |
-48% |
|
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
1.934 |
3.539 |
-45% |
28.498 |
43.685 |
-35% |
|
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ |
469 |
412 |
14% |
3 |
5 |
-53% |
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ |
5.006 |
18.718 |
-73% |
400 |
1.191 |
-66% |
|
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
105.713 |
96.287 |
10% |
3 |
8 |
-62% |
|
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |
69.440 |
69.325 |
0% |
119 |
106 |
12% |
|
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
311 |
265 |
17% |
0 |
0 |
- |
|
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |
8.659 |
21.145 |
-59% |
0 |
0 |
- |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ* |
-7.400 |
-119 |
|
222 |
2.731 |
-92% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
226.806 |
276.199 |
-18% |
47.898 |
79.011 |
-39% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
-183.666 |
-219.851 |
16% |
-29.622 |
-52.275 |
43% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
-149.713 |
-219.826 |
32% |
-17.110 |
-52.151 |
67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ |
4.173 |
4.927 |
-15% |
1.495 |
1.706 |
-12% |
*Περιλαμβάνουν και τις δαπάνες ιδιοπαραγωγής (στοιχεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τον όμιλο ΟΣΕ)
-
ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 13% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €14,2εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €17,1εκ. ήτοι 9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 28% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Αύξηση κατά 42% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Αύξηση των τόκων το 2011 κατά €10,4 εκ.
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 24% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 9% ήτοι €6,8 εκ.
-
Μείωση κατά 53% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €41,1 εκ. από €86,8 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.
Σύνολο εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ
Ποσά σε χιλ. €
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΟΑΣΑ |
||
|
|
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
%
|
|
ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
68.972 |
75.780 |
-9% |
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
41.165 |
86.877 |
-53% |
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
3.116 |
4.352 |
-28% |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ |
6.229 |
1.029 |
505% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
78.317 |
81.161 |
-4% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
119.482 |
168.038 |
-29% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
99.236 |
137.418 |
-28% |
|
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ |
2.328 |
1.640 |
42% |
|
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
15.842 |
17.336 |
-9% |
|
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ |
3.157 |
3.878 |
-19% |
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ |
3.256 |
4.273 |
-24% |
|
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
13.814 |
3.271 |
322% |
|
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |
17.438 |
6.744 |
159% |
|
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
67 |
0 |
100% |
|
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |
16.090 |
16.474 |
-2% |
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3.921 |
1.198 |
227% |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
175.150 |
192.232 |
-9% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ |
-96.833 |
-111.071 |
13% |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
-55.668 |
-24.194 |
-130% |
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ |
10.655 |
11.847 |
-10% |
