• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
08:53 - 06 Φεβ 2008

Εκδόθηκαν τα ομολογιακά του ΟΤΕ- Με 19,7% η MIG

Στην έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ, προχώρησε χθες ο ΟΤΕ. Ο οργανισμός εξέδωσε δύο ομολογιακά δάνεια, το πρώτο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και 160 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο mid-swap. Το δεύτερο δάνειο, ύψους 0,6 δισ. ευρώ, είναι επταετούς διάρκειας και 195 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο mid-swap. Το συνολικό επιτόκιο, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις ανέρχεται σε περίπου 5,8%.

Οι όροι δανεισμού είναι χειρότεροι από εκείνους που έχει δανειστεί στο παρελθόν ο ΟΤΕ, αλλά θεωρούνται καλύτεροι δεδομένης της συγκυρίας. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι αρχικά το επιτόκιο αναμένονταν στο 5,6% και ότι η διαφορά στην τιμολόγηση μπορεί να επιφέρει αύξηση του κόστους δανεισμού της τάξης των 5-10 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές όμως έκαναν ουρά για να δανείσουν τον ΟΤΕ αφού, σύμφωνα με το Reuters, η ζήτηση των ομολογιών, ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ.

Στελέχη του ΟΤΕ εμφανίσθηκαν χθες ιδιαιτέρως ικανοποιημένα από την πορεία της έκδοσης των ομολογιών, καθώς παράλληλα με την εμπιστοσύνη της επενδυτών σε ομολογίες ΟΤΕ, αυξήθηκε και η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μετοχές. Έτσι σε μια συνεδρίαση του Χ.Α. που ο Γ.Δ. μειώθηκε «βιαίως» ο ΟΤΕ αύξησε την τιμή της μετοχής του κατά περίπου 1% (έκλεισε στα 22 ευρώ).

Στο 19,7% η συμμετοχή της MIG

Τη συμμετοχή της στον ΟΤΕ αύξησε η Marfin Investment Group (MIG) πλησιάζοντας το 19,7%. Σύμφωνα με δήλωση της προς το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η εταιρεία ελέγχει 96,37 εκατ. μετοχές ΟΤΕ, εκ των οποίων ωστόσο τα 96,07 εκατ. μετοχές είναι ενεχυριασμένες στις τράπεζες Commerzbank και Royal Bank of Scotland.

Το πακέτο 13 εκατ. μετοχών ΟΤΕ που μεταβιβάστηκε στις 4/2/2008 κατέληξε στην Royal Bank Of Scotland ως ενεχυριασμός προς εξασφάλιση κεφαλαίων ύψους περίπου 280 εκατ. ευρώ.