Ο οίκος διατηρεί την τιμή στόχο των 21 ευρώ και τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και σημειώνει πως η μετοχή έχει τεράστια αξία καθώς διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι του κλάδου. Περιμένει πως οι προοπτικές θα ενισχυθούν τους επόμενους μήνες όταν η εταιρεία παρουσιάσει το business plan της μαζί με τη Deutsche Telecom.
Εσοδα 1,637 δισ. ευρώ περιμένει η Morgan Stanley στο τρίτο τρίμηνο του ΟΤΕ ενισχυμένα κατά 0,5%, ενώ αναμένει αύξηση 1% στα EBITDA τα οποία θα διαμορφωθούν στα 619 εκατ. και αύξηση 34% στα καθαρά κέρδη και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 206 εκατ. ευρώ. Το τρίτο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα είναι αδύναμο λόγω της σταθερής τηλεφωνίας ,ενώ η τελική γραμμή θα ωφεληθεί από την εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote.
