Η Citigroup αναφέρει πως υπεραποδίδει σε ένα περιβάλλον που χειροτερεύει και πως τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των εκτιμήσεων πλην των καθαρών κερδών που ήταν χαμηλότερα λόγω έκτακτων χρεώσεων. Ωστόσο ο τραπεζικός δανεισμός ήταν χαμηλότερος από τις προβλέψεις. Η Cosmote ωθεί τον ΟΤΕ και κέρδισε μερίδια αγοράς σε Ελλάδα και Ρουμανία. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 15 ευρώ και αναφέρει πως ο επόμενος καταλύτης θα είναι η ανακοίνωση για τις συνέργιες ύψους 2 δισ. ευρώ που για γίνει στις 7 Μαΐου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Merrill Lynch ήταν τα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο αλλά ο οίκος σημειώνει πως οι χαμηλότερες εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2009 ήταν απογοητευτικές με τον ανταγωνισμό στον ελληνικό κλάδο κινητής τηλεφωνίας να αυξάνεται. Ο οίκος μείωσε τις εκτιμήσεις του για τα EBITDA 1-2% και την τιμή στόχο στα 13 ευρώ από 14 ευρώ αλλά σημειώνει πως η αποτίμηση είναι ελκυστική και οι συνέργιες και οι περικοπές κόστους αφήνουν χώρο για να νικηθεί η συντηρητική κατά τη γνώμη του οίκου εκτίμηση της διοίκησης. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και περιμένει τώρα κέρδη ανά μετοχή 1,45 ευρώ για το 2009 και 1,53 ευρώ για το 2010.
10:56 - 30 Μαρ 2009
OTE: Θετικές JP Morgan, Citigroup και Merrill Lynch για τα αποτελέσματα
Συντηρητικές αναφέρουν οι ξένοι αναλυτές πως είναι οι εκτιμήσεις της διοίκησης του ΟΤΕ για το 2009, οι οποίες κάνουν λόγο για σταθεροποιητική πορεία σε πωλήσεις και EBITDA. Η JP Morgan αναφέρει πως τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου ήταν ισχυρά και στο alert report που δημοσίευσε διατηρεί τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς.
