Συγκεκριμένα, σε σημερινή συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της Veterin αφού έλαβε υπόψη: α) τις ανάγκες κεφαλαιουχικής ενίσχυσης της εταιρείας σε σχέση και με το χρόνο στον οποίο αυτές θα πρέπει να καλυφθούν, β) τις υφιστάμενες δυσχέρειες ως προς τη σύναψη τραπεζικού δανεισμού και γ) τη δεδηλωμένη πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου για τη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στα πλαίσια της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αποφάσισε όπως συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι προτεινόμενοι όροι της έκδοσης είναι οι ακόλουθοι: - Έκδοση συνολικά 600 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 7.500 ευρώ εκάστη, με δικαίωμα μετατροπής της κάθε ομολογίας σε εύρος που θα αντιστοιχεί σε 12.500 έως 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Αναφορικά με το λόγο μετατροπής θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων. - Διάρκεια δανείου 4 έτη (48 μήνες) από την έκδοση του. - Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα φέρει ετήσιο κουπόνι 3% για το πρώτο έτος, 4% για το δεύτερο, 5% για το τρίτο και 6% για το τέταρτο έτος. - Απόδοση στη λήξη (Yield To Mature) 7,50%. - Διάθεση ομολογιών στην ονομαστική τους αξία. - Δικαίωμα των ομολογιούχων για άσκηση του δικαιώματος μετατροπής μετά τη παρέλευση 4μηνών από την έκδοση του δανείου. - Δικαίωμα της εταιρείας για πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών στους 12, 24, 36 και 48 μήνες από την έκδοση του δανείου. - Διάθεση του ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το διοικητικό συμβούλιο σημειώνει, ότι για τον καθορισμό του προτεινόμενου ύψους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η μη συμμετοχή των παλαιών μετόχων θα δημιουργήσει αραίωση (dilution) των ποσοστών τους επί του μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση όπου το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μετατραπεί. Για το λόγο αυτό, το συνολικό ύψος της έκδοσης περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαια της εταιρείας (και όχι των μακροπρόθεσμων όπως προβλεπόταν στην έκδοση υπέρ των παλαιών μετόχων). Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι η κάλυψη της εν λόγω έκδοσης θα ενισχύσει σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας και θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της εταιρείας με νέα δανειακά κεφάλαια τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση αυτής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει, ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για τη προηγούμενη έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπέρ των παλαιών μετόχων, κατέβαλε προσπάθεια εντοπισμού επενδυτικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη κάλυψη των τυχόν αδιάθετων ομολογιών της έκδοσης. Σχετικό καταρχήν ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κύρια από θεσμικούς επενδυτές χωρίς όμως να είναι σε θέση η διοίκηση της εταιρείας να εκτιμήσει κατά πόσο το εν λόγω ενδιαφέρον, υφίσταται και σε πιο βαθμό, στο πλαίσια της παρούσας πρότασης. Καταλήγει δε σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια και σε περίπτωση οιασδήποτε σχετικής συμφωνίας θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.