Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας
1. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία " HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (ο Προτείνων), με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 62964/01ΝΤ/Β/07/88, έδρα στο Δήμο Νέας Σμύρνης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμαννουήλ Μαυρικάκη, υπέβαλε την 28η Ιουνίου 2007, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπό την επωνυμία ELMEC SPORT A.B.E.T.E. (η Εταιρεία), σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου αναφορικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ELMEC Α.Β.Ε.Τ.Ε. ", η οποία εδρεύει στη Λ. Βουλιαγμένης 96, 16674 Γλυφάδα (στο εξής η "Εταιρεία" ή "ELMEC"), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση").
2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία " EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.", η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (αρ. Μητρώου 46301/01/Β00/367) και εδρεύει στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10, 105 57 Αθήνα, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (στο εξής ο "Σύμβουλος"). Ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2§1, εδάφιο (δ) του Ν. 2396/1996.
3. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της ELMEC ανέρχεται σε 33.240.000 ευρώ και διαιρείται σε 55.400.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άϋλη μορφή, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.").
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης ο Προτείνων έχει στην κυριότητά του 28.713.620 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ELMEC.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα, δηλαδή η Δημόσια Πρόταση αφορά συνολικά σε 26.686.380 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,17% του καταβεβλημένου μετοχικούκεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ELMEC (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").
4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε Ευρώ 3,08 τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα"). Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3461/2006, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από:
α) της Μέσης Χρηματιστηριακής Τιμής των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, ήτοι την 22η Ιουνίου 2007 και
β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παρ. 2 του άρθρου 7 του Νόμου απέκτησε, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.
Δεδομένου ότι:
1. H Μέση Χρηματιστηριακή Τιμή των Μετοχών, κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα 21/12/2006 - 21/06/2007 ανήλθε σε Ευρώ 3,08 ανά Μετοχή,
2. Η υψηλότερη τιμή κατά την οποία ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με αυτόν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ανήλθε σε Ευρώ 3,00 ανά Μετοχή, προκύπτει πως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ορίζεται σε Ευρώ 3,08 ανά μετοχή.
Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ,στο εξής "Ε.Χ.Α.Ε."
