Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ενώ επικράτησαν και σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών, μεταξύ των οποίων και στο Τέξας. Ο νέος συσχετισμός δυνάμεων αναμένεται να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κυβέρνηση Τραμπ, δυσκολεύοντας την προώθηση μεγάλων νομοθετικών αλλαγών.
Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 2,17%, στις 52.909,91 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,67%, στις 7.692,31 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 2,21%, στις 25.934,01 μονάδες.
Ο Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι είναι πρόθυμος να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, εμφανίστηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. Η στάση του συνέβαλε στην ανάκαμψη της αγοράς, η οποία ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και πέρασε σε θετικό έδαφος.
«Η άνοδος οφείλεται εν μέρει στον αρχικό τόνο και την αντίδραση του προέδρου στα αποτελέσματα», ανέφερε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Freedom Capital Markets. Όπως σημείωσε, η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει, αλλά η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των δύο κομμάτων μπορεί ιστορικά να λειτουργήσει ευνοϊκά για τις αγορές, περιορίζοντας τις μεγάλες πολιτικές παρεμβάσεις.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα δυσκολέψει την προώθηση της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει φορολογικές μειώσεις, δασμούς και τη συνέχιση του πολέμου στο Ιράν.
Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν
Ανοδικά κινούνται μετοχές από διαφορετικούς κλάδους. Η Walmart ενισχύεται κατά 1,3%, η Bank of America κατά 2,6% και η Amazon κατά 3,7%, ενώ οι Meta Platforms και Alphabet κινούνται επίσης υψηλότερα.
Κέρδη καταγράφουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι όμιλοι υγείας, με τη Molina Healthcare να ενισχύεται κατά 6,3%, την Centene κατά 4,7% και την HCA Healthcare κατά 7%. Ανοδικά κινείται και η UnitedHealth. Παράλληλα, το Invesco Solar ETF σημειώνει άνοδο 9%, καθώς η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών ενίσχυσε τις προσδοκίες για συνέχιση της ομοσπονδιακής στήριξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Έλον Μασκ, ο οποίος είχε διαθέσει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Η Tesla υποχωρεί κατά 4,7% και η SpaceX κατά 6,5%, ενώ η Trump Media & Technology Group καταγράφει απώλειες 11%. Ο Τραμπ κατέχει ποσοστό 41% στην τελευταία.
Ανησυχία για τα data centers και τις αμυντικές βιομηχανίες
Ιδιαίτερες πιέσεις δέχονται οι εταιρείες που αναπτύσσουν κέντρα δεδομένων, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η νέα πολιτική ισορροπία θα επιβραδύνει την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Καθοριστική θεωρείται η νίκη της Τζίνα Ινοχόσα στο Τέξας, καθώς έχει δεσμευθεί να επιβάλει άμεση προσωρινή αναστολή στην κατασκευή νέων data centers. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο περίπου το 45% της σχεδιαζόμενης επέκτασης της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.
Οι IREN, Hut 8, Applied Digital και Core Scientific υποχωρούν από 5,2% έως 10%, ενώ η CoreWeave χάνει 8% και η Nebius 6%. Πτωτικά κινείται και η Oracle. Αρνητική είναι η εικόνα και στον κλάδο των ημιαγωγών, με τη Nvidia να υποχωρεί κατά 1,2%, ενώ απώλειες σημειώνουν οι Marvell Technology, Intel και Micron. Η AMD παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις της για την ανάπτυξη το 2027.
Πιέσεις δέχονται επίσης οι αμυντικές βιομηχανίες, καθώς η νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο ενδέχεται να δυσκολέψει την έγκριση του αιτήματος Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων. Πτωτικά κινούνται οι μετοχές των Northrop Grumman, RTX και Lockheed Martin.
Εταιρικά αποτελέσματα και αγορά εργασίας
Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η McDonald's ενισχύεται κατά περίπου 2%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη της διαμορφώνονται στα 3,57 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα έσοδα, ωστόσο, ανέρχονται σε 7,16 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η Block σημειώνει άνοδο 9,7%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεών της για τα μεικτά κέρδη.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ADP, ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 86.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, έναντι 75.000 που ανέμεναν οι αναλυτές. Η επίδοση ήταν αντίστοιχη με εκείνη του Σεπτεμβρίου, βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων.
Πτώση για δολάριο και πετρέλαιο
Το εκλογικό αποτέλεσμα επηρέασε και τις υπόλοιπες αγορές. Το δολάριο καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Σεπτέμβριο, ενώ η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου υποχωρεί κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,93%. Η εξέλιξη συνδέεται με τις προσδοκίες ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα περιορίσει τη δημοσιονομική επέκταση και τις ανάγκες κρατικού δανεισμού.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό WTI να υποχωρεί κατά 3%. Στην εξέλιξη συνέβαλαν οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.
Ο Andrew Slimmon της Morgan Stanley Investment Management εκτίμησε ότι οι αγορές ευνοούν την πολιτική ισορροπία και όχι τη συγκέντρωση υπερβολικής εξουσίας σε ένα κόμμα. Πρόσθεσε ότι ενδεχόμενη πρόοδος προς την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.
