Σημειώνεται ότι η Marfin θα έχει την δυνατότητα να αντλήσει μέσω δανεισμού το 200% του κεφαλαίου που θα συγκεντρώσει από την αύξηση κεφαλαίου των 5,19 δισ. ευρώ. Δηλαδή η Marfin Ιnvestment Group θα έχει την δυνατότητα να επενδύσει συνολικά 15 δισ. ευρώ. Οπως ανακοινώθηκε ο όμιλος της Marfin θα πραγματοποιήσει 3 μεγάλες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, 10 μικρότερες ύψους 500 εκατ. ευρώ και 20 ακόμη deals αξίας 50 εκατ. ευρώ περίπου το καθένα.
Εμφαση θα δοθεί στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης ενώ οι επενδύσεις θα στραφούν στον χώρο των κλάδων υγείας , Ξενοδοχείων, ακίνητης περιουσίας , νέων τεχνολογιών αλλά και τον χρηματοοικονομικό. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών είναι τεράστιο αν ληφθεί υπόψη το πλήθος των αναλυτών και επενδυτών που συμμετέχουν στις παρουσιάσεις.
Παγκόσμιες τράπεζες και εν προκειμένω η Deutsche Βank, Merrill Lynch και Citigroup , έχουν αναλάβει τον ρόλο του αναδόχου δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην Marfin η οποία πραγματοποιεί την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει εταιρία ανάλογου μεγέθους μετά την Kohlberg Kravis Roberts (ΚΚR). Μεταξύ των αναδόχων συμπεριλαμβάνεται και η Dubai Financial Group η οποία είναι και ο βασικός μέτοχος της Marfin Popular Βank καθώς και η Keefe Bruyette.
Με βάση τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα στα μέσα Ιουνίου θα λήξει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων, εν συνεχεία θα υπάρξει μια μικρή περίοδος για την διάθεση των αδιάθετων και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Στα μέσα Ιουλίου θα εισαχθούν οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. Μετά την αύξηση η Marfin Popular Bank από το 97% που ελέγχει στην MIG θα υποχωρήσει στο 6,5%.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι το 50% των κερδών της Marfin Investment Group θα διανέμεται είτε ως μορφή μερίσματος είτε ως επιστροφή κεφαλαίου.
Το κλίμα που επικρατεί για την αύξηση κεφαλαίου είναι πολύ θετικό και με δεδομένο ότι το Dubai συμμετέχει ενεργά πραγματοποιώντας πλήθος επαφών με διεθνείς επενδυτές αποδεικνύει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή θα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν το Dubai Group με 500 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ.
Οι εφοπλιστές με 1,5 δισ. ευρώ , με 50 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει o κ Βγενόπουλος και με άλλα 50 εκατ. ευρώ οι οικογένειες Λανίτη και Θεοχαράκη.
Τα υπόλοιπα 2,5- 3 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από διεθνείς τράπεζες , funds , επενδυτικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον πάντως από το εξωτερικό καταδεικνύει ότι επενδυτές από ΗΠΑ, Ευρώπη , Ασία και Αραβικές χώρες θέλουν να συμμετάσχουν ενεργότατα στην αύξηση κεφαλαίου.
Νέο business plan
H πολύ υψηλή κερδοφορία της Marfin Popular bank όπως κατεγράφει στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου οδηγούν την διοίκηση της Marfin να αναθεωρήσει τους στόχους για το διάστημα 2007 με 2009.
Το νέο business plan που προβλέπει αύξηση κερδών ετήσιςω 39,6% έως το 2009 χαρακτηρίσθηκε από τον κ Βγενόπουλο συντηριτικό.
Η Marfin θα προχωρήσει σε εξαγορά μικρής τράπεζας στην Ρωσία και σε άλλες επενδύσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το υφιστάμενο business plan της Marfin τα κέρδη για το 2007 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 360 εκατ. ευρώ, το 2008 στα 470 εκατ. ευρώ και το 2009 στα 600 εκατ. ευρώ. Ομως με βάση εκτιμήσεις της αγοράς τα κέρδη του 2007 θα ξεπεράσουν τα 420 εκατ. ευρώ δηλαδή ήδη από το 2007 επιτυγχάνεται ο στόχος κερδών για το 2008. Με βάση εκτιμήσεις τα κέρδη του 2008 αναθεωρούνται σε 526 εκατ. ευρώ και του 2009 στα 669 εκατ. ευρώ. Δηλαδή τα κέρδη της Marfin θα καταγράφουν ετήσια αύξηση 39,6%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η Marfin Popular bank θα εγγράφει ετησίως πάνω από 100-150 εκατ ευρώ ετησίως.
Το συνολικό ενεργητικό της Marfin από 22,5 δις ευρώ το 2006 θα ανέλθει στα 37,2 δις ευρώ το 2009 δηλαδή
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr