Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά και με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,46 για κάθε μία νέα μετοχή. Επιπλέον, όσοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα δικαιούνται να εγγραφούν για επιπλέον αριθμό νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης (δικαίωμα προεγγραφής). Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε περίπου 451,1 εκατ.
Η Εταιρία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά ποσά που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιριών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας.
Η Alapis ενημερώθηκε ότι η Lamda Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), δεσμεύτηκε ανέκκλητα να συμμετάσχει στην αύξηση επενδύοντας μέσω εξ ολοκλήρου θυγατρικών της το ποσό των περίπου 90,2 εκ. προκειμένου να ασκήσει 196.120.044 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των νέων κοινών μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον Δρ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι ο Δρ. Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομορρύθμου εταίρου (general partner) της Lamda Partners L.P.
Σχήμα διεθνών οίκων, το οποίο απαρτίζεται από την ABN AMRO, την BofA Merrill Lynch, την BNP Paribas, την Deutsche Bank AG London Branch και την Jefferies έχει συμφωνήσει να καλύψει ή να εξεύρει επενδυτές για την κάλυψη των νέων μετοχών που δεν θα έχουν καλυφθεί κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.
Το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας που θα συνταχθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει την αύξηση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την επιφύλαξη της έγκαιρης λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε κατ εξουσιοδότηση της από 29 Σεπτεμβρίου Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alapis.
Nωρίτερα το "R" είχε μεταδώσει:
Η δεύτερη φορά μέσα σε εικοσιπέντε μήνες είναι που η Alapis θα καλέσει τους μετόχους της να εγκρίνουν μία ακόμα γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αυτή τη φορά, δοθείσης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας θα είναι κατά τι μικρότερη από την προηγούμενη. Θα φτάνει μέχρι τα 500 εκατ. ευρώ, απ ό,τι αναφέρουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όταν η αμέσως προηγούμενη ήταν 817 εκατ. ευρώ!
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει στραφεί για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων στο εξωτερικό, αν κρίνει κανείς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι κανένας από τους αναδόχους δεν προέρχεται από την ελληνική αγορά, δηλαδή δεν είναι ελληνική τράπεζα. Ούτε καν μία από αυτές για τις οποίες ακούγεται στην αγορά ότι έχει σημαντικό κομμάτι των υποχρεώσεών της.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι για πιο λόγο οι μέτοχοι να συναινέσουν σε μία ακόμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μάλιστα τόσο παχυλή σε χαλεπούς καιρούς, όταν δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα που ολοκληρώθηκαν οι αυξήσεις κεφαλαίου, σε Γενική, ΕΤΕ, Reds κ.ά. και βεβαίως όταν δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την προηγούμενη, χωρίς να έχουν προκύψει ουσιαστικά οφέλη στα χαρτοφυλάκιά τους.
Mιλώντας αργά χθες το απόγευμα με κορυφαίες πηγές μέσα από την εταιρεία, τονίστηκε στο «R» ότι η επέκταση και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Alapis στην αγορά του φαρμάκου στη χώρα μας και στο εξωτερικό, η επέκταση και η γιγάντωσή της, είναι μία διαδικασία που είναι διαρκής. Στο ερώτημα γιατί αγόραζαν πριν από ένα, δύο χρόνια εταιρείες με υψηλά premiums, επισημάνθηκε ότι τέτοιες ήταν οι συνθήκες της αγοράς τότε, διαφορετικά η Alapis θα είχε απομείνει μόνο με τη Veterin. Απλώς, τώρα, λόγω κρίσης θα αγοραστούν εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό φθηνότερα.
Στη προηγού
