• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
14:19 - 24 Ιουλ 2009

Eurobank: Εξέδωσε υβριδικό κεφάλαιο 300 εκατ με επιτόκιο 8,25%

Επιτυχής ήταν η πρώτη απόπειρα έκδοσης υβριδικού κεφαλαίου από την Eurobank καθώς άντλησε 300 εκατ ευρώ με επιτόκιο 8,25%. Το επιτόκιο της έκδοσης μπορεί να «φαίνεται» υψηλό ωστόσο σε ανάλογες εκδόσεις που έχουν υπάρξει στο εξωτερικό οι αποδόσεις διαμορφώνονται πολύ κοντά στα επίπεδα της Eurobank.

To υβριδικό κεφάλαιο που άντλησε η τράπεζα ενισχύει περίπου κατά 0,5% τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και προφανώς ενισχύει περαιτέρω τα συνολικά κεφάλαια της Eurobank.

Ο υβριδικός τίτλος μπορεί μετά την πάροδο 5 ετών να μετατραπεί σε κοινές μετοχές της Eurobank με βάση τις τότε χρηματιστηριακές τιμές. Η έκδοση της Eurobank ήταν η απάντηση της στις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και στην αγορά καθώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αντλεί κεφάλαια μέσω υβριδικής έκδοσης τους τελευταίους18 μήνες. Κατά την διάρκεια της κρίσης η αγορά των υβριδικών είχε παγώσει πλήρως. Η Eurobank θα πληρώνει σε ετησιοποιημένη βάση τόκουςπερίπου 25 εκατ ευρώ .

Πέτρος Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.