Η Eurobank EFG Telesis Finance κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των δημόσιων προσφορών μετοχών στη πρωτογενή και δευτερογενή αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου το μερίδιό της τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε πάνω από 40%. Παράλληλα, στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την τελευταία τριετία η Eurobank EFG Telesis Finance έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε περισσότερες συναλλαγές από οποιαδήποτε άλλη επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα, με το μερίδιο της για το 2009 να ανέρχεται σε 32% περίπου με βάση την αξία των συναλλαγών:

H Eurobank EFG Telesis Finance προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής:

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου - Εξαγορές & συγχωνεύσεις

H Eurobank EFG Telesis Finance προσφέρει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών και εταιρικών μετασχηματισμών, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά του δικτύου πρατηρίων της BP στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έναντι 359 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2009. Στην εν λόγω συναλλαγή η Eurobank EFG Telesis Finance προσέφερε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από κοινού με την N.M.Rothschild & Sons.

Ως σημαντική επιτυχία της Eurobank EFG Telesis Finance έχει καταγραφθεί η πώληση της COSMOFON, θυγατρικής της COSMOTE στη FYROM, στην TELEKOM SLOVENIJE. H συναλλαγή, αξίας 192 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε το Μάιο 2009.

Εκτός από τις παραπάνω δύο συναλλαγές που έγιναν το 2009, η Eurobank EFG Telesis Finance συμμετείχε ως σύμβουλος σε σημαντικές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια:

-πώληση ποσοστού 3% της ΟΤΕ στη DEUTSCHE TELEKOM

-συγχώνευση με απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

-εξαγορά της HOL από την INTRACOM HOLDINGS

Υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης - Αναδόχου

Η Eurobank EFG Telesis Finance προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης ή/και αναδόχου τόσο για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) όσο και για μετέπειτα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Το 2009 ήταν μια χρονιά που με εξαίρεση το IPO της MIG REAL ESTATE δεν πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές εταιρειών στο Χ.Α. Ωστόσο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

Μεταξύ των συναλλαγών του 2009 στις οποίες η EFG TF είχε ρόλο συμβούλου έκδοσης, ξεχωρίζουν οι εξής αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου:

-αύξηση ύψους 176 εκατ. ευρώ της GENIKI BANK

-αύξηση ύψους 152 εκατ. ευρώ της ATTICA BANK

-αύξηση ύψους 41 εκατ. ευρώ της S&B INDUSTRIAL MINERALS

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Eurobank EFG Telesis Finance έχει συμμετάσχει ως Κύριος Ανάδοχος σε σημαντικές δημόσιες προσφορές, όπως ενδεικτικά:

-εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ

-εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της HELLENIC POSTBANK – άντληση κεφαλαίων ύψους 611,6 εκατ. ευρώ

-αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της EUROBANK PROPERTIES – άντληση κεφαλαίων ύψους 329,4 εκατ. ευρώ

Παράλληλα με την ηγετική της θέση στον τομέα των δημόσιων προσφορών μετοχών, η Eurobank EFG Telesis Finance κατέχει τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση στις ιδιωτικές τοποθετήσεις (private placements).

Κεφαλαιακές & στρατηγικές αναδιαρθρώσεις

Η Eurobank EFG Telesis Finance προσφέρει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου σε περιπτώσεις κεφαλαιακών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων, όπως αποσχίσεις εταιρειών, επιστροφής κεφαλαίου κ.α.

Εντός του 2009 η EFG TF ανέλαβε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την αναδιάρθρωση του Ομίλου ALTEC.

Δημόσιες προτάσεις

Στα πλαίσια της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει στο χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, η Eurobank EFG Telesis Finance έχει αποσπάσει μεγάλο μερίδιο αγοράς ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε Δημόσιες Προτάσεις (tender offers). Έτσι, από τις πέντε δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί από την αρχή του έτους, η Eurobank EFG Telesis Finance συμμετε