Στο μεταξύ, την περασμένη Πέμπτη, στις 10 Φεβρουάριου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με κοινοπραξία 8 ελληνικών και 8 ξένων τραπεζών για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ. ευρώ.
Το δάνειο είναι διετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος, και το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor πλέον αρχικού περιθωρίου 500 μονάδων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος σκοπεύει να αντλήσει αρχικά μόνο το ποσό των 600 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσει το ομόλογο ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο είχε συναφθεί τον Φεβρουάριο του 2008 και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου του 2011. Το υπόλοιπο ποσό των 300 εκατ. ευρώ θα παραμείνει διαθέσιμο για τον Όμιλο ΟΤΕ σαν πιστωτική γραμμή ασφαλείας.

Στο δάνειο συμμετείχαν, πέραν της Eurobank EFG και οι παρακάτω τράπεζες:
Ως Bookrunners: ALPHA BANK, HSBC ΒΑΝΚ, TT HELLENIC POSTBANK, BARCLAYS BANK, EMPORIKI BANK OF GREECE, INTESA SANPAOLO, MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED,
Ως Mandated Lead Arrangers: NATIONAL BANK OF GREECE, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, BANK OF CYPRUS, BNP PARIBAS, CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG και
Ως Lead Arrangers: ATTICA BANK, MARFIN EGNATIA BANK.
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα σημειώνονται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΤΕ, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί το μεγαλύτερο Ανακυκλούμενο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο που αντλήθηκε ποτέ για ελληνική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση και το κύρος του ΟΤΕ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών τραπεζών υπό τις παρούσες συνθήκες, όσον αφορά στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το διετές Credit Default Swap (ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου) του ΟΤΕ μειώθηκε σημαντικά από 550 μονάδες βάσης ένα μήνα πριν σε 270 μονάδες βάσης σήμερα, κάτι το οποίο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στη δανειοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ. Επίσης, με την κίνηση αυτή, ο ΟΤΕ μειώνει το συνολικό δανεισμό του.
Αναφερόμενος στο ζήτημα του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: "Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε για το κοινοπρακτικό δάνειο του ΟΤΕ, με προσφορές ποσών άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα του ΟΤΕ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο λειτουργικό και οικονομικό του περιβάλλον. Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΟΤΕ σε χρηματοδότηση από τις αγορές αφενός αποδεικνύει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί αυτόνομα να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες είναι, όμως, και αναγνώριση των προοπτικών των δυναμικών ελληνικών εταιρειών".

Σταυρούλα Μαλαίνου