• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
11:51 - 20 Αυγ 2009

Τιτλοποίησε 2,3 δισ. ευρώ δάνεια η Marfin

To τελευταίο διάστημα παρατηρείται μπαράζ εκδόσεων από τις ελληνικές τράπεζες με στόχο να ενισχύσουν κατά βάση την ρευστότητα τους. Έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί εκδόσεις ή προγράμματα εκδόσεων ύψους 10 δις ευρώ από τις αρχές του 2009. Στο πλαίσιο αυτό επιτυχώς ολοκλήρωσε τιτλοποίηση από ομολογιακά και επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 2,3 δισ ευρώ, η Marfin Egnatia διάρκειας 2,5 ετών.

Το 61,5% του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου ή ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ περίπου αξιολογήθηκε με "Αaa" από τον οίκο Moody΄s.
Οι τίτλοι με διαβάθμιση "Αaa" είναι αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Σε ανάλογο πρόγραμμαπροχώρησε πρόσφατα και η Πειραιώς ύψους 3,45 δις ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος σε 5,1 δισεκ. από την αρχή του έτους. Οι ττλοποιήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ρευστότητα.

Ταυτόχρονα η Εθνική σχεδιάζει καλυμμένη ομολογία ύψους μεταξύ 1 και 1,5 δις ευρώ απευθείας από την αγορά ώστε να επιμηκύνει τον χρόνο διακράτησης της ήδη υψηλής ρευστότητας της που αγγίζει τα 10 δις ευρώ. Η Alpha bank σχεδιάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 500 εκατ ευρώ ενώ στόχος είναι να διαθέτει έως το τέλος του 2009 απόθεμα ρευστότητας 16 δις ευρώ. Η Eurobank έχοντας αντλήσει σε κεφάλαια και ρευστότητα πάνω από 1,4 δις ευρώ , εξετάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείουμάλλον 300 εκατ ευρώ ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί και υβριδική έκδοση η οποία όμως είναι ακόμη υψηλής τιμολόγησης 8,25% ήταν το επιτόκιο που πλήρωσε η Eurobank στην έκδοση των 300 εκατ ευρώ.

Πέτρος Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.