• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
13:20 - 23 Ιουλ 2010

Διάθεση 10ετούς ομολόγου ύψους 450 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕ

Την επιτυχημένη ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαβάθμισης (Lower Tier II) ύψους 450 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του δικτύου καταστημάτων της στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού είναι ότι η έκδοση έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα η διάθεσή της να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών.

Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος θα εκδοθεί την 3 Αυγούστου 2010 από τη θυγατρική NBG Finance Plc, που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, με εγγύηση της ΕΤΕ και θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ο ομολογιακός τίτλος θα έχει διάρκεια δέκα (10) έτη, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση 5ετίας και σε κάθε επόμενη ημερομηνία καταβολής τόκων το δε ετήσιο επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη είναι σταθερό 7%. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς, το ετήσιο επιτόκιο για τη δεύτερη 5ετία αυξάνεται σε 9,5%.

Με την έκδοση αυτή ενισχύονται τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της ΕΤΕ με €450 εκατ., ιδιαίτερα ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I ratio) ενισχύεται κατά 34 μονάδες βάσης και ο δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων (Total Capital ratio) ενισχύεται κατά 66 μονάδες βάσης.

Η παρούσα Ανακοίνωση συνιστά ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τους ν. 3340/2005 και ν. 3556/2007, δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 - 21 του ν. 3556/2007 και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εκδότριας τράπεζας (www.nbg.gr).