Αμεσα δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την έκδοση των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών τύπου CoCo's που θα προηγηθεί των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, με περίπου 5 δισ. ευρώ επιπλέον αυξάνεται ο λογαριασμός της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών καθώς τελικώς δεν απέφυγαν την καταβολή στο δημόσιο των 555,6 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν ως μέρισμα των προνομιούχων μετοχών που είχαν λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυσν στο πλαίσιο του νόμου Αλογοσκούφη. Από τη στιγμή που το ποσό αυτό καταβλήθηκε ως μέρισμα, οι προνομιούχες αυτές μετοχές παύουν να λογίζονται ως κεφάλαιο και αποχαρακτηριζόμενες δημιουργείται το ισόποσο έλλειμμα σε κεφάλαια που θα πρέπει τώρα να καλυφθεί στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.
Σύμφωνα με ενημέρωση που έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με επιστολή του επιβεβαιώνει ότι στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 το Δημόσιο εισέπραξε 555,6 εκατ. ευρώ από τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έλαβαν συγκεκριμένη κεφαλαιακή ενίσχυση. Ειδικότερα, η Εθνική κατέβαλε 115,6 εκ. ευρώ, η Eurobank 154 εκ. ευρώ, η Alpha Bank 153 εκ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς 133 εκατ. ευρώ. Την απάντηση του κ. Σταικούρα προκάλεσε παρέμβαση του κ. Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος εγκάλεσε τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, για πλημμελή ενημέρωση σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και σχερτικά με το πότε θα δοθούν τα χρήματα που οφείλουν οι τράπεζες από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση. Καταθέτοντας την επιστολή ο κ. Σταικούρας δήλωσε πως «Η κυβέρνηση νομοθέτησε και υλοποίησε την πρωτοβουλία παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις και επιδιώξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Παρενέργειες
Παρά την καταβολή του ποσού, το όλο θέμα προκαλεί σοβαρές παρενέργειες και επηρεάζει ευθέως την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυξάνοντας τον συνολικό λογαριασμό και άρα το ποσό που θα πρέπει να καλύψει το ΤΧΣ δημιουργώντας νέα πίεση στον σχεδιασμό για διατήρηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που ήθελε το Ταμείο. Οπως λένε αρμόδιοι παράγοντες τελικώς το ποσό αυτό εισπράττεται από το δημόσιο που στη συνέχεια θα το κατακαταβάλλει. Ομως η είσπραξη του ποσού αυτού επιδιώχθηκε από το υπουργείο με εξαιρετική επιμονή καθώς είχει προεγγραφεί το σχετικό κονδύλι στον προυπολογισμό χωρίς όμως να έχει προηγηθεί συζήτηση και διερεύνηση όλων των παραμέτρων του θέματος. Στη συνέχεια αν η πρόβλεψη αποσυρόταν η τρόικα απαιτούσε ισοδύναμο μέτρο. Προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση του το υπουργείο ζήτησε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου που τεκμηρίωσε νομικά την απαίτησή για καταβολή του ποσού ως μέρισμα των προνομιούχων μετοχών με τις οποίες οι τράπεζες ενισχύθηκαν κεφαλαιακά στο πλαίσιο του νόμου Αλογοσκούφη. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν σταματήσει να καταβάλλουν το μέρισμα καθώς έχουν ζημίες που δεν δικαιολογούν την πληρωμή του εφόσον πρόκειται για προνομιούχες μετοχές. Το γεγονός ότι τελικώς, παρά τις ζημίες το ποσό καταβλήθηκε σημαίνει ότι οι προνομιούχες μετοχές συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ δεν θα λογίζονται πλέον ως κεφάλαιο για τις τράπεζες αλλά ως δάνειο κάτι που σημαίνει ότι ισόποσα αυξάνονται και οι κεφαλαιακές τους απαιτήσεις. Ετσι, το ποσό αυτό μπορεί να στήριξε τον προυπολογισμό αλλά επιβαρύνει το το χρέος της χώρας αφού θα πρέπει να καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Alpha - Πειραιώς
Δύο τράπεζες, πρώτη η Πειραιώς και στη συνέχεια η Alpha Bank ανακοίνωσαν την σύγκλιση γενικών συνελεύσεων για την έκδοση των ομολογιών αυτών τα οποία ως γνωστόν θα απορροφήσει πλήρως το ΤΧΣ ανακοινώνοντας ταυτόχρονα το συνολικό ύψος των αμκ.
Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από την Alpha συγκαλείται γενική συνέλευση στις 21 Ιανουαρίου με θέμα την έκδοση ομολογιών συνολικού ποσού έως 2 δισ. ευρώ για τη διάθεσή τους στο ΤΧΣ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα είναι 2,5 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της είναι 4,751 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια το 10% της αμκ που θα πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι μέτοχοι ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ. Oι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν - δεδομένης της έλλειψης απαρτίας - κατά τη διάρκεια της δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31 Ιανουαρίου.
Για την ίδια ημερομηνία δηλαδή στις 21 Ιανουαρίου συγκαλεί και η Τράπεζα Πειραιώς, έκτακη γενική συνέλευση για την για την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ύψους έως 2 δισ. ευρώ. Η επαναληπτική συνέλευση προγραμματίζεται για τις 25 Ιανουαρίου ενώ αν απαιτηθεί και τρίτη επαναληπτική για την επίτευξη της απαρτίας έχει οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας είναι 7.335 εκατ. ευρώ και κατά συνέπεια ποσό τουλάχιστον 5,3 δις. ευρώ θα καλυφθεί με την έκδοση κοινών μετοχών. Το 10% της αμκ που θα πρέπει να καλυφθεί από παλαιούς και νέους ιδιώτες μετόχους ανέρχται σε 530 εκ. ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι τα Cocos είναι μια μορφή αύξησης κεφαλαίου που αποπληρώνεται εύκολα και δεν οδηγεί αναγκαστικά σε dilution των μετοχών. Από την άλλη πλευρά έχουν υψηλό επιτόκιο που έχει οριστεί σε 7%, προσαυξανόμενο κατά 0,50% ετησίως.