1. Την έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους περίπου δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως γνωστόν, ο ΟΤΕ έχει εκδόσει bridge loan ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της Cosmote. Ωστόσο, το ομολογιακό δάνειο θα είναι μικρότερο σε ύψος καθώς ο ΟΤΕ αποφάσισε να αξιοποιήσει τα μετρητά που μπήκαν στο ταμείο του από την πώληση των θυγατρικών Ιnfote και Armentel.

2. Η διάρκεια των ομολογιακών δανείων, αναμένεται να «παίξει» από τα τέσσερα έως τα επτά χρόνια καθώς η απόφαση του οργανισμού είναι το δάνειο να αποκτήσει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Εξαιρετικά πιθανό, θεωρείται το ενδεχόμενο να εκδοθούν περισσότερα από ένα ομολογιακά δάνεια κάτι που θα εξαρτηθεί από την ζήτηση για τις ομολογίες αλλά και τα υπάρχοντα δάνεια του ΟΤΕ.

Το roadshow, πενθήμερης διάρκειας, θα έχει ως προορισμούς το Λονδίνο, το Παρίσι, το ’μστερνταμ, το Μόναχο και την Φραγκφούρτη. Τα ραντεβού με τους εκπροσώπους των επενδυτικών funds έχουν κλείσει οι τράπεζες Merrill Lynch,Citigroup, Dresdner και Morgan οι οποίες ασχολήθηκαν εξαρχής με το project Cosmote και την έκδοση του bridge loan. Αμέσως μετά το roadshow, θα ανοίξει βιβλίο προσφορών προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προσφορές. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο εκτός και αν υπάρξει κάποια αναταραχή στις αγορές που θα καταστήσει ασύμφορη σε αυτή τη φάση την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

T.A.