Η EFG Bank European Financial Group SA ("EFG Bank Group") ανακοινώνει ότι οι όροι των ομολόγων έκδοσης της EFG Ora Funding Limited III και των ανταλλάξιμων τίτλων που τα συνοδεύουν, έκδοσης της EFG Bank Group, (μαζί με τα ομόλογα, "Ανταλλάξιμοι Τίτλοι"), ορίσθηκαν ως εξής:

-Η τιμή ανταλλαγής καθορίστηκε σε ευρώ 14,339 ανά μετοχή, δηλαδή προσαυξημένη κατά (με premium) 35% σε σχέση με τον σημερινό μέσο όρο διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι τον χρόνο της τιμολόγησης, που ήταν ευρώ 10,6209.

-Το ετήσιο κουπόνι ορίστηκε σε 1,70%

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να εκδοθούν περίπου στις 29 Οκτωβρίου 2009.Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο "Official List" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης "EuroMTF Market" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Joint Bookrunners and Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group.