Εκδότης : Ελληνική Δημοκρατία

Ποσό έκδοσης : 5,0 δις Ευρώ

Λήξη : 19 Ιουνίου 2020

Τοκομερίδιο : 6,25%

Τιμή : 98,942

Περιθώριο : +300 μβ vs mid-swaps, ισοδύναμο με 325,7 μβ

vs DBR 3.25% Ιανουαρίου 2020

Ημερ. Διακανονισμού : 11 Μαρτίου 2010

Κύριοι ανάδοχοι : BARCLAYS CAPITAL, HSBC, NATIONAL BANK OF GREECE, NOMURA, PIRAEUS BANK.

Πιστοληπτική ικανότητα : A2 (Moody’s), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), Α+(R&I)

Πολλαπλότητα : 1.000

Προμήθεια : 0,20%

Η κυβέρνηση ίσως προχωρήσει σε μια ή δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις πριν καταφύγει στις συνήθεις επανεκδόσεις ομολόγων αναφοράς, είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην τηλεόραση του Reuters Insider την Πέμπτη.

"Νομίζω ότι ίσως έχουμε μία ή δύο ακόμα κοινοπρακτικές εκδόσεις και μετά απλά θα καταφύγουμε σε επανεκδόσεις", είπε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Reuters Insider.

Την Πέμπτη, η χώρα προχώρησε στην δεύτερη για φέτος κοινοπρακτική έκδοση ομολόγου, που αποτέλεσε τεστ για την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου, που τιμολογήθηκε σε mid-swaps συν 300 μονάδες βάσης, είχε ισχυρή ζήτηση. Οι προσφορές έφθασαν τα 16 δις ευρώ αλλά η χώρα θα αντλήσει μόνο 5,0 δις.

"Το μέγεθος που αντλήσαμε είναι αρκετό για να αποτελέσει ομόλογο αναφοράς", είπε ο Χριστοδούλου. "Παράλληλα, δεν θέλαμε να πάρουμε μεγαλύτερο μέγεθος σε αυτά τα ομολογουμένως υψηλά επίπεδα spread για εμάς".

"Στοχεύουμε σε επίπεδα όχι αρκετά μεγαλύτερα από της Ιρλανδίας", είπε ο Χριστοδούλου.