• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προσφορές άνω των €3 δισ. για το ομόλογο της Πειραιώς – Στο 6,75% το επιτόκιο
16:07 - 23 Ιουν 2025

Προσφορές άνω των €3 δισ. για το ομόλογο της Πειραιώς – Στο 6,75% το επιτόκιο

Στις αγορές με την έκδοση ενός πενταετούς ομολόγου Tier 1 βγήκε τη Δευτέρα (23/6) η Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον ήταν αρκετά ισχυρό, με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της ζήτησης, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Το oμόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης με ημερομηνία διακανονισμού να είναι η 30η Ιουνίου 2025.

Το ομόλογο λαμβάνει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba1 (stable) / BB- (stable) / BB+ (positive) από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, S&P και Fitch αντίστοιχα.

Το επιτόκιο κινήθηκε αρχικά στην περιοχή του 7,250%, ωστόσο υποχώρησε στη συνέχεια στο 6,75% λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Συντονιστές της έκδοσης (bookrunners) είναι οι Barclays, Bank of America (BofA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2025 - 16:08