Η ελληνική βιομηχανία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων απαρτίζεται από πολλές μικρές τοπικές βιομηχανίες, που καλύπτουν την ζήτηση σε τοπικά εδέσματα, αλλά και μία μικρή πλειοψηφία μεγάλων εταιρειών, που καλύπτουν το σύνολο της αγοράς, με μία πλούσια γκάμα προϊόντων. Ο κλάδος των αλλαντικών χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν αθροιστικά το 70% των πωλήσεων του κλάδου.
Τα βασικά προϊόντα του κλάδου διακρίνονται σε Πάριζα, Μορταδέλα, Ζαμπόν (χοιρομέρι και ωμοπλάτες), Αλλαντικά πουλερικών, Λουκάνικα, Σαλάμι, Μπέικον. Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν μερίδιο αγοράς νέα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, λιγότερο αλάτι, λιγότερο ζωικό λίπος και συντηρητικά.
Από τις παραπάνω κατηγορίες, την πρώτη θέση στην κατανάλωση καταλαμβάνει η κατηγορία «Πάριζα - Μορταδέλα» με περίπου 29%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν θέση οι κατηγορίες «Ζαμπόν (χοιρομέρι και ωμοπλάτες)» και «Αλλαντικά πουλερικών».
Μεγάλη άνοδος την 5ετία 2005 - 2009
Η μεγάλη ακμή της ελληνικής αλλαντοβιομηχανίας ήταν το β΄ μισό της δεκαετίας του 2000, όπου την πενταετία 2005-2009, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλλαντικών αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 0,76%. ο μέσος όρος ανάπτυξης του κλάδου έφτανε το 0,76%. Οι εταιρείες εμπλούτισαν τόσο την γκάμα των προϊόντων ξεκινώντας από τα light και φτάνοντας στα αλλαντικά με ελαιόλαδο, ενώ έγινε πολυπλοκότερη η παρασκευή με παραλλαγές όπως καπνιστά, fuantre, κτλ.
Ωστόσο, η κρίση αντέστρεψε την ανοδική πορεία. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group, η εγχώρια παραγωγή αλλαντικών και κονσερβών κρέατος εμφάνισε σωρευτική μείωση 5,5% την τελευταία διετία σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σε πτωτική πορεία βρίσκεται και η κατανάλωση αλλαντικών, η οποία υποχώρησε κατά 3,4% το 2010 και κατά 3,3% το 2011 ενώ μείωση κατά περίπου 3% παρουσίασε το 2011 και η αγορά των κρεατοσκευασμάτων.
Στη διετία 2010-2011, ο κύκλος εργασιών παρουσιάζεται μειωμένος (-4,65%) ενώ παράλληλα εμφανίζεται σημαντική μείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο μικτών αποτελεσμάτων (-15,42%) και κερδών προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (-47,12%). Για την ακρίβεια ενώ το 2009 τα κέρδη των εταιρειών ξεπέρασαν τα 52 εκατ. ευρώ, το 2010 περιορίστηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση κι έφτασαν τα 26,45 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποιητικές τάσεις το 2012
Ωστόσο, το 2012 οι εταιρείες παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν ανάσχεση της πτωτικής πορείας. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο τζίρος μειώθηκε μόλις κατά 0,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2011. Σε απόλυτο μέγεθος ο τζίρος των αλλαντικών στις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες διαμορφώθηκε στα 113,0 εκατ. ευρώ το εξάμηνο έναντι 113,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αύξηση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας - Private Label (PL), το μερίδιο των οποίων αυξήθηκε στο 26% από 20% που ήταν πέρυσι το εξάμηνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η κατηγορία αυτή θα αποτελεί το 28% της αγοράς, περίπου 35 εκατ. ευρώ.
Ο δρόμος των εξαγωγών
Επιπλέον, οι ελληνικές αλλαντοβιομηχανίες κοιτάζουν τη διέξοδο της διεθνούς αγοράς, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις εσωτερικές απώλειες και να προωθήσουν την ανάπτυξή τους.
Creta Farm
Πρωτοπόρος είναι η Creta Farm, η οποία με κύριο όχημα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Creta Farms και με την σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι Μεσογειακή κάνει εξαγωγές πέρα από τα ελληνικά σύνορα, με σημαντική επιτυχία. Μετά τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Αυστραλία και την Ιταλία, σκοπεύει μέχρι τα τέλη του 2013 να δραστηριοποιηθεί και σε άλλες 9 χώρες. Πρόκειται για τις Δανία, Λετονία, Ελβετία, Φιλανδία, Εσθονία, Λιθουανία, Αυστρία, Σλοβενία και Κροατία. Η ποικιλία των προϊόντων της και το εξαγωγικό προφίλ της εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα, η εταιρεία να κρατηθεί στο ύψος των περυσινών πωλήσεων.
Με βάση τη Ρουμανία ο Υφαντής
Στο ίδιον δρόμο βρίσκεται και ο όμιλος Υφαντή, ο οποίος σχεδιάζει την ενίσχυση της παρουσίας του στη Ρουμανία, όπου διατηρεί παραγωγική μονάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Υφαντής σχεδιάζει μέσω της Ρουμανίας να αυξήσει τις εξαγωγές του στην Κεντρική Ευρώπη.
βασικός του στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας του στην Ρουμανία, όπου και διατηρεί παραγωγική μονάδα. Στέλεχος της διοίκησης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ομίλου να προχωρήσει σε εξαγορά τοπικής μονάδας, προκειμένου να ενισχύσει το μερίδιό του στην αγορά αλλά και να αυξήσει τις εξαγωγές του στην Κεντρική Ευρώπη που αποτελεί το αμέσως επόμενο επιχειρηματικό βήμα.
ΝΙΚΑΣ: Ενίσχυση της παρουσίας στα Βαλκάνια
Τέλος, η ΝΙΚΑΣ αναζητάει επίσης διέξοδο στις αγορές του εξωτερικού με έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων. Η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στη Βουλγαρία, όπου ήδη διαθέτει εργοστάσιο, καθώς και στις αγορές της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Αλβανίας. Μάλιστα, οι εξαγωγές αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού τζίρου της Νίκας.
