Η εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με μετρητά με δημόσια προσφορά στην τιμη των 26,25 ευρώ, ποσό που συνεπάγεται premium 5% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή.

Η δημόσια πρόταση

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ σχετικά με την εξαγορά της Cosmote αναφέρει τα εξής:

2. Η "Merrill Lynch International", η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο (αρ. Μητρώου 2312079) και εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκεκριμένα στην 2, King Edward Street, London EC1A1HQ, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (στο εξής ο "Σύμβουλος").

Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εποπτεύεται από την Financial Services Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2§1, εδάφιο (δ) του Ν. 2396/1996.

3. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 157.347.634,00 ΕΥΡΩ, διαιρείται σε 334.782.200 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άϋλη μορφή, ονομαστικής αξίας 0,47 ΕΥΡΩ η κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Mεγάλης Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α."). Επίσης, οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange) (στο εξής το "LSE") υπό τη μορφή συγκεντρωτικών αποθετηρίων τίτλων (Global Depositary Receipts) (στο εξής τα "GDRs").

4. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 225.310.294 και έμμεσα 1.776.647 Μετοχές, ήτοι συνολικά 227.086.941 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 67,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Δημόσια Πρόταση αφορά σε 107.695.259 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 32,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").

6. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 26.25 ΕΥΡΩ τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Τίμημα").

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο κατά:

12.5% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου τριμήνου

13.8% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου εξαμήνου 14.4% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου εννεαμήνου

15.2% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου έτους.

Επίσης, ο Προτείνων θα αναλάβει ο ίδιος την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (στο εξής η "Ε.Χ.Α.Ε."), τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι"), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών που προσφέρονται στον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 41 του "Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών" και το άρθρο 7, παράγραφος 3 της υπ. αριθμ. 153/18.12.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε.. Eπομένως, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα καθαρό από τα ανωτέρω δικαιώματα.

Η Merrill Lynch International Bank Limited London Branch έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των ανωτέρω δικαιωμάτων. Εν τούτοις, η Merrill Lynch International Bank Limited London Branch δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων υπό τη Δημόσια Πρόταση.

7. Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Περίοδος