Στη συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και υπερψήφισε την πρόταση της διοίκησης το 46,18%. Το ομολογιακό δάνειο θα διατεθεί, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, σε θεσμικούς ή στρατηγικούς επενδυτές. Ως προς τους βασικούς όρους της έκδοσης, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα: - Έκδοση συνολικά 600 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 7.500 ευρώ εκάστη, με δικαίωμα μετατροπής της κάθε ομολογίας σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. - Διάρκεια δανείου 4 έτη (48 μήνες) από την έκδοση του. - Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα φέρει ετήσιο κουπόνι 3% για το πρώτο έτος, 4% για το δεύτερο, 5% για το τρίτο και 6% για το τέταρτο έτος. - Απόδοση στη λήξη ή στην εξαγορά (Yield To Maturity/To Call) 7,50%. - Διάθεση ομολογιών στην ονομαστική τους αξία. - Δικαίωμα των ομολογιούχων για άσκηση του δικαιώματος μετατροπής μετά την παρέλευση 4μηνών (lock up period) από την έκδοση του δανείου. - Δικαίωμα της εταιρείας για πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών στους 12, 24 και 36 μήνες, από την έκδοση του δανείου. Επίσης η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να εξειδικεύσει τους όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και να προβεί στη διάθεση του και να ορίσει τους εκπρόσωπους της εταιρείας για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. Ακολούθως, το διοικητικό συμβούλιο ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι η εταιρεία Νotos, με την ιδιότητά της ως συμβούλου επενδύσεων της ΕΙΚΟΝ MEZZANINE PARTNERS, διαχειριστή του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών EIKON MEZZANINE LP, έχει εκδηλώσει για λογαριασμό του τελευταίου το δεσμευτικό του ενδιαφέρον για την κάλυψη του συνόλου της έκδοσης. Το εν λόγω δεσμευτικό ενδιαφέρον συναρτάται από το αποτέλεσμα οικονομικού και νομικού ελέγχου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2006, διάστημα για το οποίο εξέφρασε την επιθυμία δικαιώματος πρώτης άρνησης (first refusal) ως προς την κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Η Eikon Mezzanine LP είναι το δεύτερο κατά σειρά επενδυτικό κεφάλαιο του ανεξάρτητου ομίλου εναλλακτικών επενδύσεων Εikon, μετά την Eikon Capital LTD που ιδρύθηκε το έτος 2000 και δραστηριοποιείται κύρια στην Ελλάδα. Στους 7 μήνες λειτουργίας της η Εikon Mezzanine LP, μέσω θυγατρικών της, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επενδύσεων συνολικού ενδιαφέροντος άνω των 8 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας στην εξαγορά από την Texas Pacific Group και APAX Partners της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ΤΙΜ Hellas Α.Ε. και στην ταχέως αναπτυσσομένη εταιρία internet cafe ΙΝΣΠΟΤ A.E ενώ παράλληλα έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της για εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της εισηγμένης στο ΧΑ Κύπρου εταιρeίας Brainstorm Ltd., η οποία αντιπροσωπεύει και λειτουργεί τα εστιατόρια T.G.I. Friday's στην Κύπρο.