Αυτή ήταν η πρώτη έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές έπειτα από δύο χρόνια.
Στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ και ασφαλώς επετεύχθη, αφού οι προσφορές που καταγράφηκαν στο βιβλίο ήταν υπερδιπλάσιες.
Το τελικό επιτόκιο, σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώθηκε στο 7,5%.
Την έκδοση "έτρεξαν" η Bofa Goldman Sachs και η IMI -Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ως κοινοπραξία συμβούλων για την έκδοση Seniro Preferred Bond.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί ως Βa3 από τη Moody’s και ως B+ από την S&P.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη. Θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
