Το placement, που έλαβε χώρα μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, έγινε στην τιμή των 31,1 ευρώ ανά μετοχή.
Συνολικά πωλήθηκαν περίπου 3,73 εκατομμύρια μετοχές της Theon, που αντιστοιχούν σε περίπου 5,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πωλητής ήταν η Venetus Limited (οι μετοχές της οποίας ελέγχονται από στελέχη της Theon και τον CEO Κρίστιαν Χατζημηνά).
Οι Berenberg και UBS Europe SE ενήργησαν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Ανάδοχοι, ενώ η WOOD & Company Financial Services A.S. ως Συν-Ανάδοχος και οι Marex SA και Pantelakis Securities SA ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές.
Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την επιτυχία του πρόσφατου placement και του ισχυρού ενδιαφέροντος από υφιστάμενους και νέους επενδυτές. Η υπερκάλυψη κατά πολλές φορές, με σχεδόν διπλάσια ζήτηση σε σχέση με το προηγούμενο placement, δείχνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στη Theon. Πιστεύουμε ότι η αυξημένη διασπορά θα βελτιώσει τις συναλλαγές και θα στηρίξει το θετικό momentum στην αγορά. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση της μακροχρόνιας αναπτυξιακής στρατηγικής και τη βελτίωση της αξίας για τους μετόχους».
