Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Cosmote, στα 21 ευρώ, προχωρά η Dresdner Kleinwort Wasserstein, συστήνοντας αγορά. Ο προηγούμενος στόχος διαμορφωνόταν στα 19,5 ευρώ, ενώ ο οίκος αποδίδει την αναβάθμιση στην πρόβλεψη για εξαγορά από τον ΟΤΕ μέσα στο 2007.
Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές της DrKW, η Cosmote ξεχωρίζει σε ένα δύσκολο κλάδο, καθώς συνδυάζει την καλύτερη στην κατηγορία της ανάπτυξη, το momentum των κερδών, την προοπτική αναμόχλευσης και το ενδεχόμενο εξαγοράς σε premium. Ο οίκος εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου θα αντανακλούν αυτές τις προοπτικές της εταιρείας, λαμβάνοντας ώθηση από τη θετική για τις πωλήσεις περίοδο των Χριστουγέννων και το υψηλό μερίδιο αγοράς της Globul. Τα μεγέθη της χρήσης του 2005 αναμένεται τουλάχιστον να επιβεβαιώσουν -εάν δεν ξεπεράσουν- τους στόχους της διοίκησης, καθώς η Dresdner αναμένει αύξηση 13% στις πωλήσεις, περιθώριο EBITDA 42,5% και αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 9%. Ισχυρό αναμένεται και το 2006, καθώς αρχίζει να φαίνεται η ανάπτυξη στη Ρουμανία. Συνεπώς, οι νέοι στόχοι της διοίκησης της Cosmote προβλέπονται αισιόδοξοι, προσφέροντας περιθώρια για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής.
