Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε πτώση το κουπόνι, το οποίο διαμορφώνεται στο 6,125%, ενώ οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση το τοποθετούσαν στην περιοχή του 6,375%-6,5%.
Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25).
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.
