Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί στα επίπεδα του 4,125% από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 4,5%.
Σημειώνεται ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις.
Η εισηγμένη «σηκώνει» τελικά από τις αγορές 750 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλών προσφορών.
Η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα κεφάλαια που αυτά για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Επιπλέον, θα διατεθεί ποσό ώστε να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμα πράσινα έργα, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.
