• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
10:18 - 08 Νοε 2006

Σιδενόρ: Στα 6,5 ευρώ η τιμή διάθεσης στο placement

Στα 6,5 ευρώ καθορίσθηκε η τιμή διάθεσης των 19.000.000 μετοχών της Σιδενόρ για το placement που θα πραγματοποιηθεί από τη Βιοχάλκο και ορισμένες θυγατρικές.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τιμή αυτή είναι ανώτερη της μέσης τιμής της μετοχής της Σιδενόρ κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε 1,5 φορές και θεωρείται, σύμφωνα με την ανακοίνωση επιτυχής, όσον αφορά στους δύο κυρίους στόχους της, δηλαδή την αύξηση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της Σιδενόρ, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής διεθνών θεσμικών επενδυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η διασπορά της Σιδενόρ σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ πλέον του 90% της ιδιωτικής τοποθέτησης καλύφθηκε από υψηλής ποιότητας διεθνείς επενδυτές. Οι λοιπές μετοχές καλύφθηκαν από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές.

Η διάθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 13 Νοεμβρίου 2006, και εξαρτάται από συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διάθεσης, η Βιοχάλκο θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της Σιδενόρ, κατέχοντας ποσοστό 56,97% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το συνολικό μέγεθος της διάθεσης είναι 123,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Morgan Stanley ενήργησε στην παρούσα διάθεση ως αποκλειστικός διεθνής διαχειριστής και κύριος ανάδοχος και η Alpha Bank ως κύριος ανάδοχος.