Οι αναλυτές του οίκου επαναδιατυπώνουν τη σύσταση για υπεραπόδοση με τιμή στόχο τα 26 ευρώ. Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης περιμένει κέρδη ανά μετοχή 1,16 ευρώ έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 1,17 ευρώ. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αλλαγή του φόρου επί των κερδών της Cosmote για την οποία επίσης περιμένει δυνατό δεύτερο τρίμηνο.

Σε ξεχωριστή της έκθεση για την Cosmote αναφέρει πως περιμένει ένα πιο δυνατό δεύτερο τρίμηνο. Ο οίκος θέτει ως δίκαιη τιμή τα 25 ευρώ αλλά ορίζει την τιμή στόχο στα 24,50 ευρώ, καθώς εκτιμά πως ο ΟΤΕ ενδέχεται να εξαγοράσει το ποσοστό μειοψηφίας κάτω από 23 ευρώ στον μέσο όρο δηλαδή των τελευταίων έξι μηνών. Το περιθώριο ανόδου είναι 11% γι΄ αυτό και διατηρεί τη σύσταση για ίση απόδοση. Αναμένει έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξημένα κατά 37% στα 740 εκατ. ευρώ, το EBITDA αναμένεται να αυξήσουν το ρυθμό αύξησης του 20% που είχαν στο πρώτο τρίμηνο και να διαμορφωθούν στα 244 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο ήτοι αύξηση 20%. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην δραστηριότητα από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 97 εκατ. ενισχυμένα κατά 19% και ο καθαρός δανεισμός στα 2,55 δισ. ευρώ.

Ο οίκος περιμένει κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο της χρήσης 1,30 ευρώ έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 1,41 ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στη νέα εκτίμηση για το ύψους του φόρου. Η αρχική εκτίμηση ήταν για φορολογικό συντελεστή 25% και όχι στο 30,8% που δημοσίευσε η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο. Η μείωση των κερδών ανά μετοχή για την περίοδο 2007-2009 κυμαίνεται μεταξύ 5-8%.