To ομολογιακό δάνειο βαθμολογήθηκε με ΒΒ και οι εκδόσεις των υβριδικών τίτλων βαθμολογήθηκαν με ΒΒ- από την Fitch Ratings και διατέθηκαν μαζί με το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, στον διεθνή επενδυτικό οίκο Merrill Lynch.
Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης φέρουν εγγύηση της Aspis Bank και έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα εξαγοράς μετά από 5 έτη. Οι υβριδικοί τίτλοι (Hybrid Tier 1) επίσης φέρουν την εγγύηση της Aspis Bank, είναι αορίστου διάρκειας και έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά από 10 έτη με πρωτοβουλία της Τράπεζας.
Σύμβουλος της έκδοσης είναι ο διεθνής επενδυτικός οίκος Merrill Lynch.
Σκοπός των παραπάνω εκδόσεων είναι η άντληση Βασικών και Συμπληρωματικών Κεφαλαίων (Tier 1 & 2 Capital) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας. H ενίσχυση αυτή θα υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής της κυρίως σχέδια εξαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Π Λεωτσάκος
Στην ολοκλήρωση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. ευρώ και στην έκδοση δύο σειρών υβριδικών τίτλων (Hybrid Tier 1), με ρήτρα αυξημένης απόδοσης ύψους 15 εκατ. ευρώ και χωρίς ρήτρα αυξημένης απόδοσης ύψους 25 εκατ. ευρώ εκάστη, μέσω θυγατρικής της προχώρησε η Aspis Bank. Συνολικά η τράπεζα άντλησε 90 εκατ ευρώ.
