Να σημειωθεί ότι αύριο είναι προγραμματισμένη η έκτακτη Γενικής Συνέλευση της εταιρίας, που θα αποφανθεί επί της προτάσεως της διοίκησης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ με τη διάθεση νέων μετοχών.

Εφόσον η πρόταση λάβει το πράσινο φως επίκειται άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών προς το τέλος του μήνα με ορισμό και της σχετικής τιμής. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα.

H ΔΕΗ έχει ήδη χτίσει μια πολύ θετική σχέση με τις αγορές. Πέρα από την υψηλή τιμή που «κλείδωσε» για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, το περασμένο καλοκαίρι έκλεισε με υπερκάλυψη κ 6,5 φορές και προσφορές που έφτασαν τα €2,3 δισ. το βιβλίο προσφορών για το τρίτο κατά σειρά ομόλογο που εξέδωσε φέτος η ΔΕΗ με «ρήτρα αειφορίας».

Συνολικά η ΔΕΗ άντλησε τελικά €500 εκατ. από τα αρχικώς ζητούμενα €350 εκατ με επιτόκιο: 3,375%, έναντι αρχικού guidance3,50%-3,75%.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες εκδόσεις σχήματα όπως οι Blackrock, Fidelity, Bluebay, Apollo, Henderson και Pictet Group, επένδυσαν στις ομολογίες της εισηγμένης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά ήταν μεγάλη κι από Έλληνες μεγάλους επενδυτές (η ελάχιστη προσφορά ήταν με ποσό 100.000 ευρώ) ωστόσο πολλοί δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη συμμετοχή τους. Ήδη δε από το βράδυ της Τρίτης είχε ουσιαστικά «κλείσει» το βιβλίο.