Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και ειδικά ως προς τα θέματα της αυξημένης απαρτίας, υφίστατο η νόμιμη αυξημένη απαρτία του 1/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 446.786.830 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενώ απείχαν της ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 5.764.608 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,59%.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με 427.172.840 ψήφους υπέρ ήτοι ποσοστό 94,39% και 18.880.304 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 4,17% των ψηφισάντων μετόχων, (i) την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 (εφεξής "ΜΟΔ") και (ii) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του ΜΟΔ, καθώς και λοιπών αναγκαίων όρων της έκδοσης, σύναψης, οργάνωσης, διάθεσής και εν γένει λειτουργίας του ΜΟΔ.
Ειδικότερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους ακόλουθους βασικούς όρους του ΜΟΔ:
- Το ποσό έκδοσης του ΜΟΔ θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) Ευρώ.
- Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι πέντε (5) έως επτά (7) έτη από τον χρόνο έκδοσης του ΜΟΔ.
- Ο τρόπος έκδοσης θα είναι εφάπαξ ή τμηματικά.
- Το είδος των ομολόγων θα είναι ανώνυμα ομόλογα, ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ το κάθε ένα.
- Το εύρος λόγου μετατροπής προσδιορίσθηκε μεταξύ 17.000 και 27.000 νέων μετοχών της ALAPIS ΑΒΕΕ, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, για κάθε ένα ομόλογο. Η τελική τιμή ή ο τελικός λόγος μετατροπής θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον χρόνο έκδοσης του ΜΟΔ.
Η διάρθρωση της έκδοσης του ΜΟΔ συνοψίζεται στα εξής:
1. Η ALAPIS ΑΒΕΕ θα συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού (στο εξής η "Θυγατρική") στο Λουξεμβούργο, η οποία θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το ΜΟΔ.
2. Η Θυγατρική θα αντλήσει τα κεφάλαια για την ανάληψη του ΜΟΔ από την έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου (στο εξής "ΑΟΔ"), το οποίο θα αναληφθεί από τρίτους επενδυτές. Οι ομολογίες που θα εκδοθούν υπό το ΑΟΔ (στο εξής οι "Ομολογίες") θα είναι ανταλλάξιμες με τα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η ALAPIS ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ (στο εξής τα "Ομόλογα"). Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργο και ειδικότερα στην αγορά αυτού που καλείται Euro MTF Market. Την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων της Θυγατρικής υπό τις Ομολογίες και την Πράξη Εμπιστεύματος (Trust Deed), κατά την κατωτέρω έννοια, θα εγγυηθεί η ALAPIS ΑΒΕΕ.
Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση των Ομολογιών αλλά και να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος από τη διακύμανση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της ALAPIS ΑΒΕΕ που δύναται να επηρεάσει την άσκηση ή μη του δικαιώματος ανταλλαγής των Ομολογιών με Ομόλογα και τελικά με μετοχές της Εταιρείας, η Εταιρεία εξετάζει τη θέσπιση προγράμματος δανεισμού μετοχών με τη μεσολάβηση αναδόχωντραπεζών, δυνάμει του οποίου η τελευταία θα δανείζει μετοχές της ALAPIS ΑΒΕΕ προς τους κατόχους των Ομ
