Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ενοποιημένης εταιρίας θα ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ περίπου και ο καθαρός δανεισμός της θα είναι περίπου στα 130 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δημιουργείται μία ισχυρή εταιρία που θα δραστηριοποιείται στο σύνολο των ανωτέρω κλάδων επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες στην ανάπτυξη των πωλήσεων (cross selling), στην περαιτέρω βελτίωση του κόστους διανομής και marketing λόγω της μεγάλης επικάλυψης της υφιστάμενης πελατείας και της έντονης συμπληρωματικότητας των επιμέρους κλάδων.
Τα διοικητικά συμβούλια των προς συγχώνευση εταιριών αποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους τις ακόλουθες σχέσεις ανταλλαγής για κάθε εταιρία:
(α) Οι μέτοχοι της Veterinθα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή , που κατέχουν σήμερα, με 0,7906 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
β) Οι μέτοχοι της LamdaDetergentθα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 1,5632 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
(γ) Οι μέτοχοι της ΕΒΙΚ θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 1,5082 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
(δ) Οι μέτοχοι της Elpharma θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 0,8967 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Η ενοποιημένη εταιρία θα έχει 5μελές διοικητικό συμβούλιο, με Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πέτρο Κυριακίδη.
Βάσει των business plan που συντάχθηκαν, το 2007 η ενοποιημένη εταιρεία θα εμφανίσει κύκλο Εργασιών της τάξης των 350-370 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 230 εκατ. ευρώ το έτος 2006, Κέρδη μετά από φόρους 40-50 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 25 εκατ. ευρώ το 2006 και έσοδα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) 80-90 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 48 εκατ. ευρώ το 2006.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ενοποιημένη εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση να φέρει στην επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο της το λεκτικό στοιχείο Alapis.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την αποτίμηση των συγχωνευομένων εταιρειών και την επιβεβαίωση του δικαίου και εύλογου των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής έχει αναλάβει ο ελεγκτικός οίκος ΣΟΛ Α.Ε
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εταιρίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και το ξεκίνημα της λειτουργίας της ενοποιημένης εταιρίας.
Τέλος, ως ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών καθορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου 2007.
Σημειώνεται ότι η LamdaDetergent δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή απορρυπαντικών και καλλυντικών για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών και σούπερ μάρκετ διαθέτοντας ίδια κεφάλαια που ανέρχονται στα 52 εκατ. ευρώ.
Η Veterin δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή κτηνιατρικών φαρμάκων και αξεσουάρ μικρών ζώων διαθέτοντας ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 34 εκατ. ευρώ.
Η ΕΒΙΚ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή βιολογικών προϊόντων μέσω χονδρικών πωλήσεων και ιδιόκτητου δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης διαθέτοντας ίδια κεφάλαια που ανέρχονται στα 10 εκατ. ευρώ.
Η Elpharma δραστηριοποιείται ως εταιρία συμμετοχών σε ελληνικές και διεθνείς εταιρίες στους κλάδους ανθρωπίνων φαρμάκων, ιατρικών μηχανημάτων και υγειονομικών υλικών διαθέτοντας ίδια κεφάλαια που ανέρχονται στα 140 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα κατέχει το 100% των μετοχών των εταιριών ΡΕΜΕΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε., ΟΜΕ EXPOMED LTD, ΕΛ ΣΠΕΝΤΙΦΑΡΜ ΑΕ.
