Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών αποφάσισαν να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους ως δίκαιη και εύλογη την ακόλουθη σχέση ανταλλαγής για κάθε εταιρεία: (α) Οι μέτοχοι της Δέλτα Συμμετοχών θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης, (β) Οι μέτοχοι της Chipita θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Chipita που κατέχουν σήμερα, με 0,33 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης, (γ) Οι μέτοχοι της Goody's θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Goody's A.E., που κατέχουν σήμερα, με 1,05 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης και (δ) Οι μέτοχοι της Μπάρμπα Στάθης θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Μπάρμπα Στάθης που κατέχουν σήμερα, με 0,54 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης. Η Δέλτα Συμμετοχών συμμετέχει σήμερα στην Goody's με ποσοστό 71,05% και στην Μπάρμπα Στάθης με ποσοστό 81,71%. Οι μετοχές τις οποίες κατέχει ήδη η Δέλτα Συμμετοχών στις εταιρείες αυτές θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής μετά τη συγχώνευση οι μέτοχοι της Chipita θα αποκτήσουν ποσοστό 24% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία, οι υπόλοιποι (πλην της απορροφώσας) μέτοχοι της Goody's θα αποκτήσουν ποσοστό 7,4% και οι υπόλοιποι (πλην της απορροφώσας) μέτοχοι της Μπάρμπα Στάθης θα αποκτήσουν ποσοστό 1,8% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία. Δεδομένου ότι η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος είναι 100% θυγατρική της Δέλτα Συμμετοχών δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές κατά την απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής εν όψει των συγχωνεύσεων έχει γίνει η παραδοχή ότι το σύνολο των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών της Δέλτα Συμμετοχών θα έχει μετατραπεί σε 3.926.046 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της εταιρείας πριν από τη κατάρτιση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών έχουν αναθέσει στους ανεξάρτητους από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους KPMG και Grant Thornton, την επιβεβαίωση του δικαίου και εύλογου της προκύπτουσας σχέσης ανταλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των οικονομικών και νομικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις συγχωνευόμενες εταιρείες. Σύμβουλοι της συγχώνευσης είναι η Eurobank, η Εθνική και η Επενδυτική Τράπεζα. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και των κατά το νόμο οριζομένων αδειών και λοιπών εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών καθώς και των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών. Εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι συγχωνεύσεις δημιουργούν μία μεγάλη ελληνική εταιρεία - οίκο κορυφαίων μαρκών διατροφής και ηγέτη στην αγορά των τροφίμων με σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη. Ένα σχήμα, οικονομικά ισχυρό, πλούσιο σε ανθρώπους, γνώση, και υποδομή, με διεθνή εμπειρία, σύγχρονη επαγγελματική διαχείριση και ισχυρές δομές εταιρικής διακυβέρνησης που δεσμεύεται να συνεχίσει και να αυξήσει την θετική του συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το κοινό όραμα των εταιριών θα εκφράζεται με την προσωρινή, μεταβατική ονομασία BrandCo. Η νέα εταιρεία θα υιοθετήσει νέα εταιρική ταυτότητα, την οποία επίσημα θα παρουσιάσει στη γενική συνέλευση των μετόχων. Η ενοποιημένη εταιρεία, βάσει αποτελεσμάτων τελευταίου 12μήνου, θα είχε κύκλο εργασιών της τάξης των 859,1 εκατομμυρίων ευρώ, καθαρά κέρδη 38 εκατ., έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 151,1 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια άνω των 500 εκατ. και παρουσία σε 28 χώρες με μεγάλο εύρος κατηγοριών διατροφής και ισχυρό χαρτοφυλάκιο κορυφαίων μαρκών. Η ενοποιημένη εταιρεία που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι η 1η εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, η 2η στον κλάδο των τρο