Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις που θα προκύψουν από το EUR TLB Add-on, θα κατευθυνθούν: (i) στην πλήρη εξόφληση του ποσού των 456 εκατ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους της ΟΠΑΠ που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού, με τίμημα 19,04 ευρώ ανά μετοχή, (ii) στην κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση, το EUR TLB Add-on και τις συνδεδεμένες συναλλαγές, (iii) στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού μέσω της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της εταιρείας και (iv) στην εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών αναγκών.
Επιπλέον, τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων, σε συνδυασμό με εκείνα του EUR TLB Add-on, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αντικατάσταση των δεσμεύσεων δανειακής χρηματοδότησης που είχαν εξασφαλιστεί στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης υψηλής εξασφάλισης, η οποία είχε συναφθεί για την κάλυψη της πληρωμής προς τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου.
