• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
11:51 - 20 Αυγ 2009

Τιτλοποίησε 2,3 δισ. ευρώ δάνεια η Marfin

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

To τελευταίο διάστημα παρατηρείται μπαράζ εκδόσεων από τις ελληνικές τράπεζες με στόχο να ενισχύσουν κατά βάση την ρευστότητα τους. Έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί εκδόσεις ή προγράμματα εκδόσεων ύψους 10 δις ευρώ από τις αρχές του 2009. Στο πλαίσιο αυτό επιτυχώς ολοκλήρωσε τιτλοποίηση από ομολογιακά και επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 2,3 δισ ευρώ, η Marfin Egnatia διάρκειας 2,5 ετών.

Το 61,5% του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου ή ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ περίπου αξιολογήθηκε με "Αaa" από τον οίκο Moody΄s.
Οι τίτλοι με διαβάθμιση "Αaa" είναι αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Σε ανάλογο πρόγραμμαπροχώρησε πρόσφατα και η Πειραιώς ύψους 3,45 δις ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος σε 5,1 δισεκ. από την αρχή του έτους. Οι ττλοποιήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ρευστότητα.

Ταυτόχρονα η Εθνική σχεδιάζει καλυμμένη ομολογία ύψους μεταξύ 1 και 1,5 δις ευρώ απευθείας από την αγορά ώστε να επιμηκύνει τον χρόνο διακράτησης της ήδη υψηλής ρευστότητας της που αγγίζει τα 10 δις ευρώ. Η Alpha bank σχεδιάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 500 εκατ ευρώ ενώ στόχος είναι να διαθέτει έως το τέλος του 2009 απόθεμα ρευστότητας 16 δις ευρώ. Η Eurobank έχοντας αντλήσει σε κεφάλαια και ρευστότητα πάνω από 1,4 δις ευρώ , εξετάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείουμάλλον 300 εκατ ευρώ ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί και υβριδική έκδοση η οποία όμως είναι ακόμη υψηλής τιμολόγησης 8,25% ήταν το επιτόκιο που πλήρωσε η Eurobank στην έκδοση των 300 εκατ ευρώ.

Πέτρος Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.