Εξάλλου, σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφερόταν πως το δημόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στη διάθεση μετοχών του ΟΠΑΠ μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Η προσφορά θα συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, σε ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό καθώς επίσης και σε ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζομένους της ΟΠΑΠ. Το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς θα ανέλθει σε ποσοστό έως και 16,44% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, ενώ αντικείμενό της θα αποτελούν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ, κυριότητας του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο όρισε τις Alpha Finance, Citigroup Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank EFG Telesis Finance, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Morgan Stanley και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως γενικούς συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς. H ανακοίνωση προς το ΧΑ Η διάθεση μέχρι και 52.450.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (οι ”Μετοχές”), που γνωστοποιείται με την παρούσα, εντάσσεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και θα λάβει χώρα μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα συνίσταται (i) στη δημόσια προσφορά Μετοχών στην Ελλάδα σε ιδιώτες μη θεσμικούς επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές, (ii) στην ιδιωτική τοποθέτηση Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, και (iii) στην ιδιωτική τοποθέτηση έως και 150.000 Μετοχών σε εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. (από κοινού η ”Συνδυασμένη Προσφορά”). Η πραγματοποίηση της Συνδυασμένης Προσφοράς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της τελούν υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. 2. Στις 52.450.000 Μετοχές που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς περιλαμβάνονται και 6.300.000 Μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και δικαιώματος προαίρεσης αγοράς πρόσθετων μετοχών (greenshoe option), προς το σκοπό κάλυψης τυχόν αυξημένης ζήτησης και διενέργειας σταθεροποιητικών πράξεων επί μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. 3. Για την ιδιωτική τοποθέτηση Μετοχών σε εργαζόμενους της Εταιρίας θα ληφθεί ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η κατανομή αυτών των Μετοχών στους δικαιούχους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς Μετοχών στην Ελλάδα. 4. Οι ανάδοχοι της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη των 52.450.000 Μετοχών και ως εκ τούτου ο τελικός αριθμός των Μετοχών που θα διατεθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ενδέχεται να μεταβληθεί.