Στην έκδοση υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών ύψους 400 εκατ ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank με συμβούλους τις CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch και UBS.
Σημειώνεται ότι η
Eurobank μπορεί να εκδώσει συνολικά έως και 600 εκατ ευρώ σε υβριδικά κεφάλαια, ωστόσο η τράπεζα έχει εκδώσει έως τώρα 200 εκατ ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν για εξαγορές στα Βαλκάνια και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι τίτλοι θα εκδοθούν από την θυγατρική εταιρεία EFG Hellas Funding και θα φέρουν την εγγύηση της
Eurobank. Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Βaa1/ΒΒΒ/ΒΒΒ+ από τους πιστοληπτικούς οίκους Moody’s, S&P και Fitch αντίστοιχα. Η Τράπεζα έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα παρουσιάσεις σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και αναμένεται να ολοκληρώσει την έκδοση στο άμεσο μέλλον εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Π Λ
