Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts - IPT), το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%, ενώ η τελική τιμολόγηση θα καθοριστεί ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία διάθεσης.

Το νέο ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης την 18η Ιουνίου 2031 και θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με τους τόκους να καταβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση στους επενδυτές. Πρόκειται για τίτλο τύπου senior unsecured, γεγονός που σημαίνει ότι δεν συνοδεύεται από ειδικές εξασφαλίσεις, ενώ η διάθεσή του πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο Reg S, το οποίο αφορά προσφορές προς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Στόχος η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων

Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρέους και της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εισροή των κεφαλαίων στα ταμεία του ομίλου.

Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει τέσσερις μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley, οι οποίοι συμμετέχουν ως Global Coordinators.

Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures Group, CrediaBank, Eurobank, ING, National Bank of Greece, Natixis, Nomura, Optima Bank και Piraeus Bank, οι οποίες υποστηρίζουν τη διάθεση του τίτλου στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.