Θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες στον τραπεζικό κλάδο έρχονται πια σε δεύτερη μοίρα. Η ενίσχυση της ρευστότητας προέχει και προηγείται. Αυτό, τόσο της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι ουκ ολίγοι ξένοι οίκοι προεξοφλούν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αργά ή γρήγορα. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν μόνες το μέλλον τους, χωρίς την κρατική βοήθεια και βεβαίως την παρουσία εκπροσώπων του κράτους στα διοικητικά τους συμβούλια. Τέλος, έχοντας ρευστότητα μπορούν να προχωρήσουν σε συμφωνίες, που σημαίνει ότι οι όποιες συζητήσεις για συμμαχίες –ήδη έχουν ξεκινήσει- μετατίθενται για τους πρώτους μήνες του 2011. Παράλληλα, τα τραπεζικά ιδρύματα περιμένουν από τη κυβέρνηση, αν και μετά τις εκλογές προεξοφλείται ένα αβέβαιο περιβάλλον αν τα αποτελέσματα από την κάλπη δεν είναι αυτά που θέλει η κυβέρνηση, ν’ ανοίξει τα χαρτιά της ως προς το πως θα αξιοποιήσει τις συμμετοχές της σε Τ.Τ., ΑΤΕ, Αττικής και Ταμείο Παρακαταθηκών. Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι σε ανάλογες επαφές με ξένους έχουν προχωρήσει και η Eurobank και η Alpha.
Σε ενίσχυση κεφαλαίου 1,05 δισ. ευρώ προχωρά η Πειραιώς
Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ υπέρ των Παλαιών Μετόχων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, η τράπεζα προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης , ούτως ώστε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Η Τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο:
-Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας
-Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και
-Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Η πραγματοποίηση της ΑΜΚ ύψους 800 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με το δείκτη Equity Tier I στο 9,5% και το δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 μ.β.) pro forma με στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωνόταν στο 11,6%.
Σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: "Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από κάθε πιθανή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών".
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr