Δημόσια Προσφορά για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €1,8 δισ. με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) (i) των Δικαιωμάτων Προτίμησης και (ii) των νέων συνήθων μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Σε όλους τους κατόχους συνήθων μετοχών κατά την Ημερομηνία Αρχείου ΔΠ εκδόθηκαν Δικαιώματα Προτίμησης σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν. Κάθε έξι (6) Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν με συνολική τιμή άσκησης €6,70 μετατράπηκαν σε 67 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές (ήτοι €0,10 ανά μετοχή). Δικαιώματα Προτίμησης μπορούσαν να αποκτηθούν και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης είχαν Δικαίωμα Προεγγραφής οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που απέκτησαν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, Δικαίωμα Προεγγραφής είχαν και ενδιαφερόμενοι επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν κάτοχοι οποιουδήποτε αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης. Οι Νέες Μετοχές ΔΠ θα εισαχθούν στο ΧΑΚ και ΧΑ. Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ήταν πλήρως εξασφαλισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) («Επιλέξιμα Αξιόγραφα») συνολικής αξίας €737.753.000 με συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ») κατ’ επιλογή του κατόχου τους, και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων συνήθων μετοχών που προέκυψαν από την εθελοντική ανταλλαγή. Οι κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιογράφων είχαν την επιλογή να ανταλλάξουν μέρος ή όλα τα αξιόγραφά τους στην ονομαστική τους αξία (€1.000 έκαστο) (i) με ΑΕΚ έναντι αντίστοιχης ονομαστικής αξίας (€1.000) και/ή (ii) νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 με τιμή έκδοσης €0,10 έκαστη. Ο μέγιστος αριθμός νέων συνήθων μετοχών και νέων ΑΕΚ που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής ήταν 3.688.765.000 (€368.876.500) και 737.753 (€737.753.000) αντίστοιχα. Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσής τους με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22ας Μαΐου 2012 και του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 19ης Ιουνίου 2012. Τα έντυπα αποδοχής για την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή στάλθηκαν στους κατόχους Επιλέξιμων Αξιογράφων που ήταν εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) στις 30 Μαΐου 2012 («Ημερομηνία Αρχείου ΑΕΚ»). Όσα Επιλέξιμα Αξιόγραφα δεν ανταλλάχτηκαν, συνεχίζουν να έχουν τα υφιστάμενά τους δικαιώματα με βάση τους όρους έκδοσής τους.
Σημειώνεται πως:
Μέσω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των αιτήσεων προεγγραφής, προέκυψαν 30.135.612 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10, ενώ οι αδιάθετες μετοχές που παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία με τιμή απόκτησης €0,10 ανέρχονται σε 17.960.598.952.
Μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων με συνήθεις μετοχές, προέκυψαν 1.769.840.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10.
Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών ΔΠ καθώς και των Νέων Μετοχών Ανταλλαγής στο ΧΑΚ και στο ΧΑ αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου 2012. Σημειώνεται ότι σχετικά με την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ΔΠ που παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του Διατάγματος ισχύουν όσα αναφέρονται στο περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2012.
Το Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:
σε ηλεκτρονική μορφή από τις 20 Αυγούστου, 2012:
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.laiki.com – Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία)
στην ιστοσελίδα του Αναδόχου Υπευθύνου Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου / Διευθυντή Έκδοσης «Laiki Financial Services Ltd» (www.laikifs.com)
στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος» (www.ibg.gr)
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)
στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr)
σε έντυπη μορφή από τις 20 Αυγούστου, 2012 μέχρι την εισαγωγή των αξιών:
στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία)
στο δίκτυο καταστημάτων της «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» στην Κύπρο
στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, «Laiki Financial Services Ltd» (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία)
στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr