Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια και μπορούν να εξοφληθούν με πρωτοβουλία της Τράπεζας μετά από 10 έτη. Το κουπόνι διαμορφώθηκε για τα πρώτα 10 έτη σε 6,2889% και, με βάση το ομόλογο βρετανικού δημοσίου λήξης2015 απόδοσης 4,75%, το περιθώριο του διαμορφώθηκε σε 143 μονάδες βάσης. Η έκδοση αξιολογήθηκε από την Moodys με Βαα1 και από την S&P με ΒΒΒ-.
Η τιμολόγηση αυτού του υβριδικού τίτλου της ΕΤΕ είναι ιδιαίτεραευνοϊκή σε σχέση με εκδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζών ακόμη και καλύτερης πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Οι τίτλοι της ΕΤΕ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας τωνΒρεταννών και διεθνών θεσμικών επενδυτών με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 6 φορές και την αύξησή της από £ 350 εκατ σε £ 375 εκατ. Θεσμικοί κύκλοι του Λονδίνου αναφέρονται στην έκδοση της ΕΤΕ σαν μια από τις πιο επιτυχημένες εκδόσεις στην αγορά της στερλίνας του 2006.
Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση Ελληνικής εισηγμένης εταιρείας στη βρετανική αγορά υβριδικών τίτλων και ομολόγων και θα ενισχύσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr