Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε εξαγορές τραπεζών στο εξωτερικό , στην Ελλάδα αλλά και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση της μεγαλύτερης αύξησης κεφαλαίου ύψους 5,19 δις ευρώ που θα πραγματοποιήσει η Marfin investment group.
Σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων της Marfin Financial Groupπου θα μετονομασθεί σε Marfin Investment ώστε να εγκριθεί το σχέδιο της μεγαλύτερης αύξησης κεφαλαίου στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.
Θα εκδοθούν 14 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 6,70 ευρώ. Στην Ελλάδα θα βρεθεί και ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Financial κ Μπασού.
Σημειώνεται όπως έχει τονιστεί ότι το Dubai θα καταβάλλει στην αύξηση κατ΄ ελάχιστο 500 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.
Παράλληλα φαίνεται ότι o όμιλος της Marfin εξετάζει και άλλα εναλλακτικά σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα εξετάζεται η υλοποίηση ομολογιακών εκδόσεων μειωμένης εξασφάλισης αλλάκαι σε υβριδικών κεφαλαίων με στόχο να ενισχύσει τα κεφάλαια της προωθώντας ταυτόχρονα σχέδια εξαγορών στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι οι εξαγορές πραγματοποιούνται με τα υφιστάμενα εποπτικά κεφάλαια.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Marfin Popular bankμπορεί να αντλήσει έως 1,6 δις ευρώ σε ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και περίπου 1 δις ευρώ σε υβριδικούς τίτλους ή συνολικά 2,6 δις ευρώ.
Με βάση την ΤτΕ μια τράπεζα μπορεί να αντλήσει έως και το 50% σε ομολογιακά δάνεια και το 30% σε υβριδικούς τίτλους ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Στις 3 Απριλίου συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Marfin ώστε να αποσαφηνισθούν ορισμένα κεφαλαιακά θέματα που ανέκυψαν κατά την διαδικασία συγχώνευσης των τριών τραπεζών.
Μέσα στο Απρίλιο θα συγκληθεί και δεύτερο ΔΣ στην Marfin Popular bank ώστε παρθούν αποφάσεις για την έκδοση και ομολογιακών δανείων αλλά και υβριδικών τίτλων.
Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια της Marfin Popular ανέρχονται στα 3,2 δισ ευρώ.
Με τα νέα κεφάλαια που θα αντλήσει από τις αγορές η Marfin μάλλον θα κλείσει δύο σημαντικά dealsπου αφορούν εξαγορές τραπεζών.
Η μια εξαγορά θα πραγματοποιηθεί στην Ρωσία και πρόκειται για ένα project ύψους περίπου 300 εκατ ευρώ και η δεύτερη εξαγορά στην ευρύτερη περιοχή των αραβικών χωρών με διεθνείς προεκτάσεις επίσης 300 - 400 εκατ ευρώ.
Πώς θα καλυφθεί η αμκ
Στην αύξηση κεφαλαίου 5,19 δισ ευρώ μπορεί να μην συμμετάσχει η Marfin Popular bankως νομικό πρόσωπο αλλά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι οι βασικοί μέτοχοι της θα συμμετάσχουν ενεργά.
Το Dubai που ελέγχει το 17,5% περίπου της Marfin θα εισφέρει τουλάχιστον 500 εκατ ευρώ , ο κ Βγενόπουλος θα συμμετάσχει με 50 εκατ ευρώ , ενεργή θα είναι η συμμετοχή της οικογένειας Λανίτη , του Tosca fund κ.α.
Επίσης με σημαντικά κεφάλαια θα συμμετάσχουν πολλοί εφοπλιστές. Ίσως σημειωθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή εφοπλιστών σε αύξηση κεφαλαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
Παράλληλα πολλή μεγάλη θα είναι η συμμετοχή διεθνών τραπεζών , επενδυτικών οίκων και άλλων χαρτοφυλακίων.
Η συντριπτική πλειοψηφία της αύξησης θα καλυφθεί από ξένους ενώ στην αύξηση θα συμμετάσχουν και οι μέτοχοι μειοψηφίας που ελέγχουν το 5% της Marfin Financial Group.
Π Λεωτσάκος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr