Κατά 2,3 φορές υπερκαλύφθηκε η ζήτηση στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με ρήτρα αειφορίας, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο σημείο του εύρους, δηλαδή στο 2,3%. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά επενδυτές ανήλθε στα 683,4 εκατ. ευρώ. Σε ιδιώτες επενδυτές διατέθηκαν 203.000 τίτλοι (67,7% της έκδοσης) και 97.000 (32,3%) σε ειδικούς επενδυτές.

Αυξημένη ζήτηση για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καταγράφηκε, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, κατά τις πρώτες δυο ημέρες της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή, στις 16.00.

Ποσοστό 7,5985% επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει έμμεσα η EFG Trust Company Ltd, η οποία αποτελεί τη μοναδική μέτοχο της Latsco Hellenic Holdings, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η απόκτηση των μετοχών οφείλεται στην απόκτηση από την κα. Άννα Μαρία Λουίζα Λάτση του συνόλου των μετοχών, που κατείχε η ίδια στην Latsco Hellenic Holdings.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το εννεάμηνο του 2021, στο οποίο καταγράφηκαν καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Την έγκρισή τους στις προτεινόμενες τροποποιήσεις των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων του 2018, ύψους 120.000.000 ευρώ, και του 2020, ύψους 500.000.000 ευρώ, έδωσαν οι ομολογιούχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τις επαναληπτικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου.

Οι ημερομηνίες τρέχουν και η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα  σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου το αργότερο μέχρι την προτελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου και σίγουρα πριν να εκπνεύσει το 2021.

Με σηματωρούς τη μετοχή της ΔΕΗ (+8,18% και κεφαλαιοποίηση στα 2,470 δισ. ευρώ), την Τέρνα Ενεργειακή (+6,48%) και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+5,70%), το Χρηματιστήριο σημείωσε αξιόλογη άνοδο 1,59% και έφθασε τις 921,26 μονάδες, απέχοντας μόλις 8 μονάδες από το υψηλό έτους (929,26 μονάδες - κλείσιμο της 30ης Αυγούστου 2021). Η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα 65,716 δισ. ευρώ.