• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Πράσινο ομόλογο

Σε λιγότερες από 24 ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου της MYTILINEOS, η οποία έκλεισε με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και επιτόκιο 2,25%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

Άνοιξε σήμερα (21/4) το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της MYTILINEOS, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο (22/4). Οι ανάδοχοι δίνουν καθοδήγηση για το επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%.

Μετά από ισχυρές διακυμάνσεις (volatility), το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κλείσει οριακά θετικά χάρη κυρίως στις μετοχές της Eurobank και της Alpha Bank.

Σε σταθερό από αρνητικό αναβάθμισε το outlook της Mytilineos ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας σε «ΒΒ».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους αειφορίας και απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, επενδύοντας 50 εκατομμύρια ευρώ στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου.

Πιθανότατα σήμερα η διοίκηση της ΔΕΗ σε συνεργασία με τους συμβούλους αποφασίζει την ημέρα που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πράσινο ομόλογο με ρήτρα μείωσης εκπομπών ρύπων (sustainability bond).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι επένδυσε 50 εκατ. ευρώ στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας. Όπως αναφέρει η τράπεζα με ανακοίνωσή της, η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 και έπειτα. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2,875%.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου, τύπου senior, στην οποία προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

Ισχυρή ζήτηση σημείωσε το πράσινο ομόλογο που εξέδωσε για πρώτη φορά η Γερμανία την Τετάρτη, με τις προσπάθειες γύρω από την κλιματική αλλαγή να βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη σημασία της έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κ. Μανώλης Μαραγκουδάκης, στη σημερινή τελετή έναρξης του Χρηματιστηρίου στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού Ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τέρνα Ενεργειακή, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συμμετείχε στην ομολογιακή έκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η EBRD πραγματοποίησε επένδυση 18 εκατ. ευρώ στο πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, στο πλαίσιο των ενεργειών της για στήριξη του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Την προσεχή Τετάρτη 23 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. το νέο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή, του οποίου υπήρξε υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές, ενώ θα εισαχθεί με κωδικό ΤΕΝΕΡΓΧΟ2. Πρόκειται για μια από τις πλέον επιτυχημένες εκδόσεις που έχουν γίνει, καθώς ως γνωστόν η εταιρεία ζητούσε 150 εκατ. ευρώ όμως οι προσφορές ξεπέρασαν τα 684 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή για το πράσινο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή. Οι πληροφορίες του Reporter αναφέρουν ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές. Η εταιρία ζητούσε κεφάλαια συνολικού ύψους 150 εκατ. και συγκεντρώθηκαν 684 εκατ. ευρώ.

σελίδα 1 από 2
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman