Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι επένδυσε 50 εκατ. ευρώ στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας. Όπως αναφέρει η τράπεζα με ανακοίνωσή της, η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 και έπειτα. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2,875%.

Ισχυρή ζήτηση σημείωσε το πράσινο ομόλογο που εξέδωσε για πρώτη φορά η Γερμανία την Τετάρτη, με τις προσπάθειες γύρω από την κλιματική αλλαγή να βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τέρνα Ενεργειακή, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Την προσεχή Τετάρτη 23 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. το νέο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή, του οποίου υπήρξε υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές, ενώ θα εισαχθεί με κωδικό ΤΕΝΕΡΓΧΟ2. Πρόκειται για μια από τις πλέον επιτυχημένες εκδόσεις που έχουν γίνει, καθώς ως γνωστόν η εταιρεία ζητούσε 150 εκατ. ευρώ όμως οι προσφορές ξεπέρασαν τα 684 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την δημόσια έκδοση του «πράσινου» ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι αποκλειστικές πληροφορίες του reporter από στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών αναφέρουν ότι μέχρι αυτή την ώρα και ενώ το βιβλίο έκδοσης (book building) κλείνει αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει μία υπερκάλυψη έως και 3 φορές για τα κεφάλαια που ζητά ο όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή.

Την ερχόμενη Τετάρτη 16 Οκτωβρίου ξεκινά η δημόσια πρόταση για τη έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου στην Ελλάδα από την Τέρνα Ενεργειακή, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, θα εκδοθούν 150.000 ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με στόχο την αποκόμιση έως και 150 εκατ. ευρώ.